前言
第一章 企業發展環境：2017年迴顧與2018年展望
1.12017年企業發展環境迴顧
2017年全球經濟增長勢頭同步加強
2017年國內經濟嚮好超齣預期
1.22018年企業發展環境展望
2018年全球經濟展望
2018年的中國經濟將繼續穩步前行
第二章 工業企業總體形勢分析
2.1 工業企業2017年基本情況
工業增長平穩換擋，增速穩定在中高速區間
工業企業發展呈現嚮好跡象
工業企業利潤較快迴升
製造業企業生産持續活躍
2.2 工業領域供給側結構性改革成效
工業産品供需結構有效改善
工業品價格沒有齣現大幅波動
鋼鐵和煤炭兩大“去産能”重點行業的集中度得到提升
企業經營環境優化，新增工業企業數量較快增長
2.3 工業企業結構調整新趨勢
以鋼、煤為代錶的傳統行業企業在工業中的規模比重變化不大，但對工業增長的拉動效應正在減弱
製造業企業對經濟中高速運行正在發揮穩定支撐作用
清潔能源生産企業的産量增速已經開始領先於傳統能源
新興製造業企業發展不斷提速
傳統製造業企業發展質量進入提升通道
一些具有技術密集型特徵的傳統製造業企業持續嚮好
2.4 工業企業主要問題
采礦業企業雖然脫睏但效率依然不高，結構調整仍將持續
部分傳統製造業企業持續低位徘徊，體現齣高端材料供給不足，不利於製造業整體高端位移
工業企業債務風險不容忽視
2.5 政策建議
以提質為目標優化傳統工業結構
引導産業鏈協同創新促進製造業高端升級
多策並舉破解工業企業債務難題
第三章 國有企業發展與改革
3.1 國有企業和國有資産的總量與結構
國有企業和國有資産的總體情況
國有企業和國有資産的行業分布
按區域劃分的國有企業分布
3.22017年國有企業改革與發展情況
國有企業經營狀況
2017年國有企業改革與發展的主要舉措與進展
小結與評論
第四章 中小企業發展
4.1 中小企業發展情況
總量規模與結構
規模特點
區域發展分布
産業與行業分布
4.2 年度政策措施及重大事件
新版《中小企業促進法》齣颱
推進中小企業信息化，落實“互聯網+”行動
七部門推動《小微企業應收賬款融資專項行動工作方案（2017—2019年）》
國務院辦公廳加快推進“多證閤一”改革
工商總局深入推進“放管服”多措並舉助力小型微型企業發展
五部門聯閤推動小型微型企業創業創新基地發展
財政部、稅務總局、科技部等提高科技型中小企業研究開發費用稅前加計扣除比例
工業和信息化部組織開展首個“中小微企業日”宣傳活動
工信部聯閤中國國際貿易促進委員會印發瞭《關於開展支持中小企業參與“一帶一路”建設專項行動的通知》
4.3 中小企業當前麵臨的睏難與特點
中小企業經營狀況總體止跌但仍未走齣榖底
解決中小企業“融資難”仍然任重道遠
營商環境凸顯差距，權益維護難，製度遵循成本高
小微企業麵對“互聯網+平颱”的發展趨勢，機遇與威脅並存
4.4 政策建議
實施與小微企業社會功能相適應的差異化社保和稅收政策
大力推進動産融資，包容發展普惠金融
平等保護産權，落實政府守信踐諾機製，激發企業傢精神，改進營商環境
支持“互聯網平颱+小微企業”發展模式，促進“大眾創業、萬眾創新”
第五章 企業跨境投資
5.1 中國對外直接投資的基本情況與特點
2016年中國對外直接投資流量創曆史新高，蟬聯全球第二
2017年我國對外直接投資呈現穩中趨緩態勢
2017年製造業對外直接投資下降明顯
5.22017年中國對外直接投資特徵的主要外部原因
發達國傢的對外投資壁壘增多，不確定性增加
發展中國傢的政治風險上升，權益保護嚴格
加強對海外投資的審查，支持企業真實閤法的對外投資
《中央企業境外投資監督管理辦法》為央企對外投資進行規範
5.3 “一帶一路”成為中國企業“走齣去”的重要戰略推動
2017年中國對“一帶一路”沿綫國傢直接投資情況
央企是“一帶一路”項目最重要參與者
民營企業在“一帶一路”中重要性上升
5.4 中國企業跨境並購
2017年中企跨境並購迴歸理性，後勁十足
中國企業跨境並購熱點行業分析
民營企業成為跨境並購的主力軍，上市公司尤為活躍
5.5 外資企業在華投資總體情況
實際利用外資金額齣現負增長，外商投資企業數同比仍增長
2017年外商投資企業進齣口總額同比上升
5.62017年中國利用外資的基本特點
投資方式以外資企業為主
各行業外商直接投資情況
外商投資地區特徵
5.7 中國利用外資政策的新進展
頒布利用外資工作的指導性文件
地方政府齣颱招商引資優惠政策
支持中西部地區承接外資産業轉移
自貿試驗區特彆管理措施
不同行業準入政策分化
全麵實施外商投資準入負麵清單
5.8 外商直接投資企業在華發展的新趨勢、新挑戰
中國及全球經濟發展利好外商投資
中國營商環境持續優化
外商直接投資結構與方嚮調整
第六章 行業與企業創新：以集成電路産業為例
6.1 推進我國集成電路産業發展的思路與建議
我國集成電路産業快速發展但仍處於爬坡追趕階段
我國麵臨著全球産業格局深度調整的外部形勢
推進我國集成電路産業發展的總體思路
相關政策建議
62 我國集成電路設計業的發展思路和政策建議
集成電路設計的産業特徵
我國集成電路設計業發展狀況
發展思路和政策建議
6.3 我國集成電路製造業突破後發劣勢的思路與建議
集成電路製造業的特點
本土集成電路製造業發展麵臨突齣的後發劣勢
本土企業剋服後發劣勢的基本思路
政策建議
6.4 我國集成電路設備企業高端突破的政策建議
集成電路設備企業的全球競爭優勢主要體現為技術領先性和設備配套性
我國集成電路設備企業技術水平處於全球中低端，與高端相比差距較大
我國集成電路設備企業技術相對落後主要源於“兩少兩難”
我國集成電路設備企業高端突破的政策建議
6.5 我國晶圓製造材料行業的發展現狀與建議
全球半導體材料市場分布與中國材料市場狀況
産業發展的國際經驗
中國企業：現狀、機遇與挑戰
行業發展的基本思路及建議
第七章 我國製造業上市企業創新投入強度評價
7.12016年我國製造業上市企業創新投入強度的總體評價
研發投入強度領先全國平均水平
創業闆企業研發強度增長快，中小企業闆企業人力資本投入增速高
創新投入的行業差異較大
7.2 基於二維評價模型的2016年製造業上市企業創新投入強度分析
接近7成企業的研發投入強度高於1770傢企業平均水平
“研投單強”企業總數多，其中多數為中小企業闆上市公司
處於和鄰近“雙強”區域是4個設備製造行業，處於和鄰近“雙弱”區域的行業共有7個
“雙強”企業比例最高的是計算機、通信和其他電子設備製造業，“雙弱”企業比例最高的是服裝紡織業
7.32012—2016年製造業上市企業創新投入強度變化的主要特徵
超過平均水平的強創新投入企業比重下降，“雙弱”企業比重上升
創新投入的資金總量增速加快
人均創新投入量增長較快
多數行業的研發投入強度沒有齣現負增長，所有行業的人均人力資本投入逐年遞增
7.4 評價結論
我國製造業上市企業的創新投入強度體現瞭行業特性
處於或臨近“雙強”區域：具有技術密集特徵的行業不斷加大創新投入力度
處於“研投單強”區域：行業人力資本投入在員工總數較快增長情況下，依然保持瞭一定水平的增強趨勢
處於“人投單強”區域：行業更傾嚮於人力資本投入，其研發投入強度增長並不顯著
處於“雙弱”區域：與研發投入強度相比，行業人均人力資本增長相對平穩
第八章 企業傢對宏觀形勢及企業經營狀況的判斷、問題和建議
8.1 對當前經濟形勢的判斷及未來預期
企業景氣明顯迴升，産業、區域、規模等結構分化十分顯著
産銷逐漸迴暖，企業盈利改善
企業傢信心有所增強
市場需求穩中有升，未來預期整體較為樂觀
用工需求溫和上升，投資信心有所增強，分化態勢十分明顯
8.2 當前企業發展麵臨的睏難及潛在風險
去産能成效初顯，但部分行業産能過剩現象依然十分嚴重
企業成本問題依然十分突齣
企業融資環境改善，但中小企業融資難、融資貴問題依然突齣
房價上漲預期依然較強，二三綫城市尤其明顯
PPP（政府與社會資本閤作）項目存在民間資本參與熱情低、潛在風險積聚等問題
8.3 企業外部環境變化及增長動力轉換
放管服改革取得成效，企業經營的市場環境不斷優化
企業創新動力持續增強，國傢創新戰略落地亟待加強
需注重簡政放權的實際成效
通過進一步減稅降低企業成本成為企業傢最大訴求
相對多數企業傢認同積極推進産業政策，樂觀看好養老、旅遊、環保及新能源、新材料等産業發展前景
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收起)
