前言
第一章 中国的种种问题
画家穷困而死，收藏家则收购他们的遗作，却自夸为慈善之举……中国也许可以视为一个艺术家的国度，她具有艺术家所具有的所有善恶之德；其善主要有利他人，而其恶却足以危害自己。
第二章 19世纪以前的中国
如今称中国为China，其实来自秦始皇的姓（Tsin或Chin）的读音汉字……足以让后人追根溯源。爱国主义容易导致军国主义和帝国主义。为国尽忠的最好方法就是杀人；而孝道利家的最好方法则是受贿和耍阴谋。
第三章 中国与西方各国
中国文化中有个弱点：缺乏科学。一个英国人杀一个中国人比一个中国人杀一个英国人要容易……
第四章 现代中国
欧洲文化中改变中国传统习惯的，除了战争，就是商业和知识这两方面。中国人的生活给中国人的幸福，要比英国人的生活带给英国人的幸福多得多。
第五章 明治维新前的日本
日本人有一种偏执：喜欢把政府分离为“真正的”和“名义上的”两种。
第六章 现代日本
日本……能把大多数欧洲人认为是水火不相容的东西糅合在一起。人为地制造对天皇的崇拜是近代日本最有趣的一个现象，这种制止民众变得清醒理智的方法颇值得其他国家仿效。
第七章 1914年之前的日本与中国
乍一看……中日两国都是黄种人……但他们在政治上、文化上的相似之处却很少。日本的名流自诩本国为世界最大的国家……中国的革命党刚萌芽，日本就加以扶持。
第八章 “大战”中的日本与中国
日本……把中国作为试验新式武器的场地……日本发现可以利用中国的参战加剧内讧，这种做法是符合它一贯的对华政策的。
第九章 华盛顿会议
对于中国来说，在华盛顿取得的最大成果是关于山东的条约。
第十章 远东当前的各种势力与发展趋势
高尚的理想本身也未必能给信奉它的人带来纯粹的幸福。中国一定要明白决不能让工业利润流人外国人之手。
第十一章 中西方明的对比
中国的传统文明中，有一个，并且只有一个外国的因素，那就是佛教……犹太教和科学产国文明中没有。中国实际上是个缺乏宗教的国家，不仅上层社会没有宗教，全体人民也同样没有……中国人的宽容，欧洲人根据本国经历是无法想象的。
第十二章 中国人的性格
中国人最值得称道的事情是，他们总能得到外国人的好感。外国人对中国人的“要面子”觉得很可笑。中国人的性格中最让欧洲人惊讶的莫过于他们的忍耐了。
第十三章 中国的高等教育
喜欢文学艺术的人容易将中国误解为……一个文物博物馆。中人要用这样一种敢于怀疑和发问的自由精神建设一种与其鼎盛时期的旧文化相媲美的新文化。
第十四章 中国的工业
从中国人的脾气和传统来看，更适宜于从事商业而不是工业……不过工业的发展一定要由中国人而不是外国人来主持，这是至关重要的。
第十五章 中国的前途
中国必须自救，而不能依靠外人……要用公共思想取代旧时的家族伦理观念。
附言
译后记
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