總論
第一章　剿夷與撫夷
一　英國請中國訂立邦交
二　英國人做鴉片買賣
三　東西對打
四　民族喪失二十年的光陰
五　不平等條約開始
六　剿夷派又抬頭
七　剿夷派崩潰
第二章　洪秀全與曾國藩
一　舊社會走循環套
二　洪秀全企圖建新朝
三　曾國藩刷新舊社會
四　洪秀全失敗
第三章　自強及其失敗
一　內外閤作以求自強
二　步步嚮前進
三　前進遇著阻礙
四　士大夫輕舉妄動
五　中日初次決戰
第四章　瓜分及民族之復興
一　李鴻章引狼入室
二　康有為輔助光緒變法
三　頑固勢力總動員
四　孫總理提民族復興方案
五　民族掃除復興的障礙
六　軍閥割據十五年
七　貫徹總理的遺教
附錄一　琦善與鴉片戰爭
一　引言
二　琦善與鴉片戰爭的軍事關係
三　琦善與鴉片戰爭的外交關係
附錄二　中國與近代世界的大變局
一　中西方關係發生變化
二　歐洲人的蠶食
三　葡萄牙設法通商
四　國外殖民勢力更替
五　康熙帝的外交
六　外交政策不進反退
七　馬戛爾尼來華
八　英國輸入鴉片
九　鴉片戰爭前後
十　“撫夷”的難題
十一　“剿夷外交”的代價
十二　俄羅斯侵吞國土
十三　自強運動的興起與失敗
十四　尾言
附錄三　最近三百年東北外患史
小引
一　俄國的遠東發展
二　中俄初次在東北的衝突
三　尼布楚交涉
四　東北一百五十年的安寜
五　俄國假道齣師與脅誘割地
六　俄國友誼之代價
附錄四　時論
一　“九一八”的責任問題
二　國聯調查團所指的路
三　南京的機會
四　熱河失守以後
五　長期抵抗中如何運用國聯及國際
六　這一次的華府會議
七　我們目前對於中央最要的希望
八　 “九一八”——兩年以後
九　國際現勢的分析
十　論“日本和平”
十一　經過“滿洲國”
十二　民族復興的一個條件
十三　中國近代化的問題
· · · · · · (收起)