具体描述
《中国证券市场A股市值年度报告2006》是国内资本市场第一份关于市值的专业研究报告，由中国上市公司市值管理研究中心于2007年1月8日在北京发布。报告从总况、行业、区域、公司四个角度出发，对2006年中国证券市场A股市值变化情况作了全景式把脉，总结了2006年中国证券市场A股市值发展的特点，并对2007年中国证券市场A股市值的发展作了十大展望。
报告表明：中国A股市值2006年实现跨越式发展，A股市值规模从2005年的31017亿元增长到87992亿元，增幅高达183.69%，不仅刷新了中国证券市场的历史纪录，也书写了2006年全球证券市场之最。由此，中国经济的证券化率得到强恢复，达到42%，突破了从2000年以来持续六年的下降局面。
报告认为：除了五年熊市压迫孕育的上冲动力外，宏观经济的持续高速成长、人民币升值、全球性流动性过剩、股权分置改革、上市公司治理结构改善和盈利能力增强、机构投资者队伍壮大、对外开放深入以及投资者投资意识增强等因素，构成推动A股市值大成长的主要动力。
报告展望：2007年，在中国崛起的大背景下，在2008年奥运会临近的大时机里，在经济发展速度和人民币升值等宏观环境不变的大预期下，中国证券市场A股市值增速有望蝉联世界冠军，规模有望达到20万亿元，更多的大市值公司可望在中国证券市场涌现。
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这本书的封面设计非常朴实，带着那个年代特有的那种严肃和厚重感，让人一看就知道这是一本深入研究具体数据的专业著作。我作为一个长期关注中国资本市场发展历程的业余研究者，对这种详实的年度报告是相当期待的。拿到手后，我首先翻阅的是前言和目录，能感受到作者团队在整理和归纳海量数据时所付出的巨大心血。2006年，那正是一个关键的转折点，股权分置改革的余波未平，市场正酝酿着新一轮的大牛市。我特别想了解的是，在那个宏观政策和微观交易行为快速碰撞的时期，A股市场的市值结构究竟呈现出何种面貌。这份报告如果能清晰地勾勒出不同板块，比如主板、中小板（如果当时已开始凸显的话）的市值集中度变化，以及国有股、流通股之间的市值对比，对于理解后续市场波动的内在逻辑，无疑具有极高的参考价值。我注意到书中对分季度、分行业的市值变动进行了详细梳理，这比单纯的指数涨跌更能反映实体经济与金融市场之间的耦合关系，很期待看到它对当年新兴产业的市值贡献度分析，那会是一面观察中国经济结构调整的透镜。
评分阅读这份报告的过程，就像是进行了一次时间胶囊式的深度探索，它强迫你暂时放下近些年的各种市场预期和后见之明，完全沉浸到2006年当时的语境中去体会数据背后的情绪与逻辑。我最欣赏它对“市场有效性”在特定历史阶段的量化描述。报告中关于市值排名前列公司的动态分析尤为引人入胜，那些曾经的“中流砥柱”和后来的“过眼云烟”，它们的市值权重是如何此消彼长的，这不仅仅是财务数字的游戏，更是国家产业政策导向和企业自身治理能力较量的缩影。我注意到作者似乎在尝试建立一个跨年度的市值指标体系，虽然2006年的数据本身就具有时效性，但如果能看到它对自身方法论的说明，比如如何处理停牌、退市、增发等对市值计算的干扰因素，那对评估这份报告的严谨性就至关重要了。这本书的文字阐述部分相对克制，但正是这种克制，让图表和表格的数据说话能力被放大了，每一个百分点、每一个基点的增减，都像是在对当年的市场发出无声的呐喊。
评分这本书的视角是自上而下的，它试图描绘出整个中国A股市场在2006年的全景图。我个人认为，这种自上而下的系统性梳理，是任何零散的新闻报道或个股分析所无法替代的。它提供的市场总览，是构建区域性或全国性金融风险模型的基础原料。我希望报告中能够涵盖对“做市商”或“机构投资者”在总市值构成中的影响力的探讨（尽管在2006年可能数据不易获取，但作者的尝试本身就值得称赞）。更重要的是，我期待看到报告中对“市值密度”的某种解释，即在有限的上市公司数量和资本规模下，市值是如何被分配和集中的。这种对存量资源的精细化描摹，对于理解资本配置的效率至关重要。它不是一本读起来轻松愉快的书，但它绝对是一份值得反复研读的、关于特定历史时期中国金融肌理的“数字考古学”报告。
评分对于一个热衷于构建宏观经济模型的人来说，这类年度报告的价值，往往不在于它预测了什么，而在于它精确地“记录”了什么。我特别关注它对流通市值与总市值差异的探讨。在2006年前后，国有股改革带来的流通性释放是影响市场供需关系的关键变量之一。这份报告是否深入分析了流通市值变化对市盈率中枢的抬升作用？如果报告中能提供一个基于剔除非流通股后的“真实”交易市值指标，那将是对当时市场估值水平更诚实的描摹。此外，报告的地域性分析也很有意思，看看当年哪些区域的上市公司集群在市值上实现了爆发式增长，这通常与当地的区域经济战略布局息息相关。我个人认为，这份报告的价值正在于它提供了一个高质量的“基准点”，让后人可以沿着这个基准点，回溯和校准我们对那一时期资本市场发展的理解，避免了基于模糊记忆或片面个案的泛化结论。
评分翻阅这本书的时候，我体会到了一种不同于当前互联网数据获取方式的阅读体验——它需要你投入时间和精力去消化和解码，而不是即时满足。报告的装帧和印刷质量，虽然是那个年代的标准，但其内容的深度和广度，远超一般的行业白皮书。我特别对其中关于“市值效率”的论述感到好奇。一个市场的健康程度，不光看它总值有多大，更要看这些市值是否有效地反映了企业的内在价值和未来的成长潜力。报告是否尝试通过市值与净资产、营收、利润等基本面的对比，来揭示当时市场是否存在系统性的错配或泡沫？如果作者能提供不同市值层级的公司的平均市盈率、市净率等指标的分布图，我就可以清晰地看到，市场资金是更偏爱那些“大而美”的传统蓝筹，还是已经开始追逐那些市值较小但成长性更快的潜力股。这种结构性的偏好分析，是理解市场情绪风向标的最佳途径。
评分研究市值干嘛···
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