自序
緒論
第一章 古代神話
一 神話是怎樣起來的？
二 古代神話的大寶藏——山海經
三 許多可愛的神話斷片
四 先秦子史中有寓言而無神話
五 遺留在後世典籍中的古代神話
六 曆史傢所錄先秦小說
第二章 漢代神仙故事
一 曆史所載秦皇漢武的求仙故事
二 漢武故事的起來
三 東方朔
四 西王母故事的演化與東王公
五 幾部著名神仙故事書的作者
六 漢書所錄漢人小說及其他
第三 章六朝鬼神誌怪書
一 産生鬼神誌怪書的時代背景
二 鬼神誌怪書的作者（一）
三 鬼神誌怪書的作者（二）
四 佛教徒怎樣利用鬼神誌怪書
五 笑話集與清言集的起來
六 由《語林》到三說——世說俗說與小說
第四章唐代傳奇
一 一個新環境的産生
二 傳奇小說三大派（一）
三 傳奇小說三大派（二）
四 傳奇小說三大派（三）
五 幾部著名的傳奇集
六 變文的起來與俗文的遺留
第五章 宋元話本
一 由《太平廣記》到《夷堅誌》
二 宋人所作傳奇．
三 說話發達的社會背景及其傢數
四 說話的話本——小說（一）
五 說話的話本——小說（二）
六 所謂講史書
第六章 明清通俗小說（一）
一 正統文學沒落時代的社會狀況
二 四大奇書（一）
三 四大奇書（二）
四 四大奇書（三）
五 四大奇書（四）
六 通俗短篇小說五大寶庫
第七章 明清通俗小說（二）
一 異族統治下的文學環境
二 《醒世姻緣傳》、《紅樓夢》及冶遊之作
三 《野叟曝言》與《鏡花緣》
四 由諷刺小說到譴責小說
五 俠義小說的起來
六 傳奇與誌怪書的復興
結論
· · · · · · (收起)