具体描述
《全国经济专业技术资格考试辅导用书•金融专业知识与实务(中级)(最新版)》的主要内容是：为帮助广大考生在有限的时间内全面系统、高效便捷、快速准确地把握考试知识点，提高实战能力，顺利通过考试，实现自己的愿望。针对全国经济专业技术资格考试知识覆盖面广、题量适中、单题分值相对较高的特点，本编写组特邀请到北京大学、人民大学、中央财经大学、清华大学等数位专家学者，严格依据最新全国经济专业技术资格考试大纲，在深入剖析历年考试命题规律的基础上精心编写了本套用书。本套用书由（中级）《经济基础知识》、《金融专业知识与实务》、《人力资源管理专业知识与实务》、《工商管理专业知识与实务》四个科目组成。
好的，以下是一份针对“金融专业知识与实物（中级）”的图书简介，内容详尽，专注于介绍其他金融领域知识，并避免提及该书的任何具体内容。 --- 现代金融市场深度解析与实务操作指南 探索复杂金融世界的脉络，构建全面而扎实的金融洞察力 在瞬息万变的全球经济格局中，金融已不再是少数精英的专属领域，而是影响个体财富积累、企业运营乃至国家宏观调控的核心驱动力。本书旨在为希望深入理解现代金融体系运作机制、掌握前沿金融工具应用及风险管理策略的专业人士和高级学习者提供一份详尽的指引。我们聚焦于宏观经济背景下的金融现象，深入剖析金融市场的结构、功能及其演变规律，提供一套系统性的知识框架，以应对日益复杂的金融挑战。 第一部分：宏观经济环境与金融周期研究 理解金融市场，首在把握宏观经济的脉搏。本部分将带领读者穿越宏观经济学的理论前沿，探讨货币政策、财政政策与国际收支如何交织，共同塑造金融环境。 1. 宏观经济指标的深度解读 金融决策的基石是对关键经济数据的精准把握。我们将详细解析国内生产总值（GDP）、消费者物价指数（CPI）、失业率、采购经理人指数（PMI）等核心指标的计算方法、局限性及其在金融市场中的传导机制。重点关注“滞后指标”与“先行指标”的区别，以及如何通过这些指标预测经济周期的拐点。 2. 货币政策传导机制的精细分析 央行的政策工具箱是影响市场流动性和利率走向的关键。本书将深入剖析传统工具（如再贴现率、存款准备金率）和非常规工具（如量化宽松QE、负利率政策）的作用机理。讨论不同货币政策对不同资产类别（债券、股票、大宗商品）的影响路径差异，以及央行沟通（Forward Guidance）在稳定市场预期中的重要性。 3. 全球经济一体化与地缘政治风险 在全球化时代，一国之变往往牵动全球。我们将审视国际贸易摩擦、全球供应链重构以及地缘政治冲突对资本流动和汇率稳定的冲击。这包括对国际货币体系演变、储备货币地位变迁的探讨，以及如何构建跨国资产配置中的“去相关性”策略。 第二部分：固定收益证券的量化分析与交易策略 债券市场是全球金融体系的稳定器和定价之锚。本部分将超越基础知识，聚焦于中高级债券投资者的必备技能。 1. 利率衍生品与久期管理 深入探讨零息债券、附息债券、浮动利率票据的定价模型。核心内容包括麦考利久期和修正久期的计算及其在免疫投资组合构建中的应用。我们还将详细阐述远期利率协议（FRA）、利率互换（IRS）的构造原理和套期保值应用，帮助读者精确控制利率风险敞口。 2. 信用风险评估的进阶模型 信用评级机构的评级并非终点，而是起点。本章将介绍更精密的信用风险评估方法，如结构化模型（如KMV模型的基础思想）和基于市场隐含风险的度量。重点解析信用违约互换（CDS）的定价框架，及其在信用风险转移和市场风险对冲中的作用。 3. 收益率曲线分析与期限结构建模 收益率曲线的形态（牛市陡峭化、熊市平坦化）是市场预期的直观体现。我们将讲解经典期限结构模型，如Vasicek模型和Hull-White模型，及其在基准利率、远期利率预测中的实务操作。 第三部分：权益投资组合的优化与行为金融学洞察 股票市场的波动性要求投资者具备超越传统有效市场假说的视角。本部分将侧重于构建稳健的投资组合，并融入行为科学的洞察。 1. 投资组合理论的现代拓展 回顾马科维茨均值-方差模型后，我们将探讨更具现实意义的投资组合优化工具，如Black-Litterman模型，该模型整合了投资者的主观信念。深入分析因子投资（Factor Investing）的最新进展，包括对Fama-French五因子模型的扩展，以及如何识别和利用市场中的系统性溢价（如价值、动量、质量因子）。 2. 衍生品在权益投资中的应用 期权策略的复杂性远超简单的买卖看涨/看跌。本部分将详细阐述复杂的期权组合策略，如蝶式价差、跨式组合、日历价差，及其在不同波动率预期下的盈利模式。重点解析波动率微笑和波动率期限结构对期权定价的影响，以及如何通过VIX指数进行宏观风险管理。 3. 行为金融学与投资决策偏差 介绍投资者在面对不确定性时常见的心理偏差，如损失厌恶、处置效应、过度自信。探讨这些行为偏差如何系统性地影响市场定价，并指导投资者设计机制，以克服自身的主观局限性。 第四部分：金融科技（FinTech）与金融风险管理前沿 金融业正经历由技术驱动的深刻变革。理解FinTech的底层逻辑及其对传统金融机构的挑战至关重要。 1. 区块链技术在金融领域的应用潜力 深入探讨分布式账本技术（DLT）的基本原理，及其在跨境支付、贸易融资和证券结算中的效率提升潜力。区别理解公有链、私有链和联盟链在监管环境下的不同适用性。 2. 算法交易与高频交易（HFT）的运作模式 解析算法交易背后的数学逻辑，包括执行算法（如VWAP, TWAP）的优化目标。探讨高频交易策略如何利用微观市场结构套利，以及监管机构如何平衡市场效率与公平性。 3. 全面风险管理体系构建 风险管理已从单一维度转向多维度整合。本章着重于压力测试和情景分析的构建方法，特别是针对极端事件（“黑天鹅”）的风险敞口评估。讨论流动性风险、操作风险、声誉风险与市场风险之间的相互作用。 --- 本书结构严谨，理论与实务并重，通过对现代金融体系复杂性的层层剥离，旨在培养读者从宏观视角把握市场全局，从微观层面精细操作的能力，为读者在专业领域取得突破提供坚实的理论和方法论支撑。 ---
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