Business Cycles (Cambridge Surveys of Economic Literature) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:Cambridge University Press

作者:Victor Zarnowitz

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2009-04-01

价格:0

装帧:Paperback

isbn号码:9780521312301

丛书系列:

图书标签:

• 经济周期
• 宏观经济学
• 经济文献综述
• 剑桥大学出版社
• 经济学
• 商业周期
• 经济波动
• 经济增长
• 计量经济学
• 金融经济学

宏观经济学前沿：对经济周期理论的深度剖析 本书旨在为读者提供一个关于宏观经济学核心领域——经济周期理论——的全面、深入且具有批判性的概览。 本书摒弃了对特定案例或历史事件的简单罗列，而是专注于解析支撑现代宏观经济分析的理论框架、模型构建及其演变历程。它是一本面向高级本科生、研究生以及专业研究人员的参考书，旨在深化对这些复杂动态过程的理解，而非仅仅介绍现象。 本书的结构精心设计，旨在引导读者从基础概念出发，逐步攀登至最前沿的争论焦点。我们相信，要真正理解经济周期，必须掌握其背后的微观基础和计量经济学工具。 第一部分：经济周期的经典与新古典基础 本部分奠定了理解所有后续模型的理论基石。我们首先回顾了早期的经典理论，如马查斯（Machlup）和哈耶克（Hayek）关于资本结构调整和利率失衡的观点，这些观点虽然在细节上已被超越，但其对结构性失衡的强调仍然具有启发意义。 随后，我们将重点转向新古典宏观经济学（NCM）的兴起。我们详细阐述了理性预期（Rational Expectations）假设如何彻底改变了对宏观政策有效性的看法。 跨期优化与鲁卡斯批判： 深入探讨了代表性个体（Representative Agent）如何在其预算约束下进行最优的消费、储蓄和劳动供给决策。我们强调了跨期替代弹性（Elasticity of Intertemporal Substitution）在决定资产价格和经济波动中的核心作用。 真实经济周期（RBC）模型： 这是理解周期性波动的关键转折点。本书细致地解构了RBC模型，特别是强调了技术冲击（Technology Shocks）如何作为外生驱动力，通过劳动-闲暇权衡和资本积累路径，驱动了产出、投资和消费的同步波动。我们分析了奥曼-普雷斯科特（Olson-Prescott）等人的经典设定，并深入讨论了RBC模型在解释高频波动方面的成功与局限性，特别是其对名义刚性的无力解释。 第二部分：新凯恩斯主义的回归与名义因素的整合 尽管RBC模型在微观基础方面取得了巨大成功，但它难以解释政策干预的有效性以及价格和工资的粘性（Nominal Rigidities）。本部分致力于系统地介绍新凯恩斯主义（NK）框架如何吸收了RBC的微观基础，并重新引入了名义粘性。 名义粘性的微观基础： 我们超越了简单的菜单成本（Menu Cost）假设，转向了更精细的定价模型，如Calvo定价和 कॉंग्रेस-奥利弗（Calvo-Oligopoly）模型。重点分析了名义刚性如何通过最优定价决策产生内生性。 标准的动态随机一般均衡（DSGE）模型： 本部分的核心是对核心NK-DSGE模型的构建过程进行详细推导。这包括了家庭部门、企业部门以及中央银行的优化问题。我们详细考察了菲利普斯曲线的动态演变，展示了名义粘性如何使得货币政策冲击能够对实际产出产生持续的影响，从而解释了短期非中性（Short-Run Non-Neutrality）。 财政政策的角色： 我们分析了在存在名义刚性的环境下，财政政策（如政府支出或税收变动）如何通过需求侧和供给侧渠道影响经济周期，并探讨了财政乘数（Fiscal Multiplier）在不同粘性假设下的估计与理论辩论。 第三部分：模型扩展与金融摩擦的引入 本书认识到，金融部门在中观经济波动中扮演的角色至关重要。第三部分扩展了基础DSGE框架，引入了金融摩擦和异质性，以更好地解释金融危机驱动的周期。 金融加速器与信贷约束： 我们引入了伯南克-迪亚蒙德（Bernanke-Diamond）和后来的“金融摩擦”机制。重点分析了资产净值、抵押品价值（Collateral Value）与借贷成本之间的内生反馈循环，即金融加速器（Financial Accelerator），解释了信贷紧缩如何将温和的衰退转化为深度衰退。 异质性代理人模型（HANK）： 鉴于标准代表性代理人模型在解释消费平滑和对货币政策反应差异上的不足，我们详细介绍了异质性新凯恩斯模型（HANK）。这些模型允许家庭在禀赋、资产持有和借贷约束上存在差异，从而改变了货币政策传导的有效性，特别是对边际消费倾向（MPC）在不同群体间的差异的考察。 不完全信息与信号传递： 本部分也触及了关于信念（Beliefs）驱动波动的讨论。我们审视了在信息不对称的背景下，代理人如何通过观察有限的宏观信号（如通货膨胀或失业率）形成预期，以及这些预期的不确定性如何加剧或抑制了周期性波动。 第四部分：计量经济学的检验与政策含义 理论模型的价值最终必须通过经验数据来检验。本部分聚焦于经济周期理论的计量经济学方法和政策应用。 识别策略与排序： 我们深入探讨了如何使用向量自回归模型（VAR）和结构化VAR（SVAR）来经验性地识别和分离不同的宏观冲击（技术冲击、需求冲击、货币政策冲击）。特别关注了长期约束识别法和符号约束识别法在区分RBC和NK模型预测之间的经验证据。 模型评估与选择： 介绍了贝叶斯方法在估计复杂DSGE模型参数中的应用，包括后验概率分析和模型嵌套检验，用于确定哪个理论模型对所观察到的数据具有更强的解释力。 对宏观审慎政策的启示： 基于对金融摩擦的理解，本书探讨了如何利用宏观审慎工具（如贷款价值比LTV限制、资本充足率要求）来管理周期中的金融失衡，并分析了这些工具与传统货币政策之间的政策组合（Policy Mix）问题。 总结而言，本书不仅仅是对经济周期历史的概述，而是一份关于当代宏观经济动态理论的“工具箱”和“辩论场”。它要求读者具备扎实的微积分和优化基础，并致力于揭示驱动现代经济波动的深层结构性力量。 读者在合上本书时，将能够以批判性的视角评估主流经济模型，并对未来经济政策的有效性做出更深刻的判断。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

说实话，我拿到这本书的时候，并没有抱太大的期望。我以为它会是一本枯燥乏味的学术论文集，充斥着我难以理解的术语和模型。然而，当我翻开第一页，我发现我的判断失误了。这本书的写作风格出乎意料地清晰和流畅。作者并没有将自己局限于纯粹的理论探讨，而是巧妙地将抽象的经济学模型与生动的现实案例相结合。我读到了一些关于上世纪大萧条、亚洲金融危机以及近期全球金融危机的分析，这些案例的引入，让那些原本晦涩难懂的经济学原理变得触手可及。我特别喜欢书中关于“技术进步与经济周期”的讨论，它解释了为什么创新往往会引发经济的繁荣，同时也可能导致短期的衰退。这种将微观的创新行为与宏观的经济波动联系起来的分析，非常有启发性。这本书让我看到，经济周期并非是随机的、不可控的“黑天鹅”事件，而是在一系列内在和外在因素作用下，有其内在规律可循的。我感觉自己正在逐步揭开经济周期神秘的面纱，对其有了更深刻的认识。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版设计非常用心，每一个章节的标题都清晰明了，而且重点内容都通过加粗或斜体字进行了强调，这使得阅读过程中的信息获取效率大大提高。我通常对经济学类的书籍不太感冒，总觉得它们离我的生活太遥远，但这本书却让我改变了看法。我发现，经济周期并非仅仅是宏观经济学家们的“理论游戏”，它深刻地影响着我们每个人的生活。书中关于“消费者信心与经济周期”的分析，让我恍然大悟，原来我们日常的消费决策，竟然也会成为驱动经济周期运转的一个重要因素。作者用通俗易懂的语言，结合一些贴近生活的例子，解释了诸如“预期”、“投资”等经济学概念，让我觉得经济学不再是高不可攀的学问。我尤其对书中关于“不同国家经济周期的差异性”的讨论感到兴趣，它解释了为什么全球经济会同步或不同步地波动，这对于理解全球化时代的经济联系非常有帮助。这本书的阅读体验非常流畅，我感觉自己不仅学习了知识，更重要的是，培养了一种用经济学视角观察世界的习惯。

评分☆☆☆☆☆

我一直对经济学中的“周期性”现象感到着迷，但往往在阅读相关文献时，会因为其专业性而感到望而却步。这本书的出现，无疑是一场及时雨。它不像我之前读过的很多学术著作那样，上来就抛出一堆复杂的数学模型，而是以一种更加注重逻辑推理和概念辨析的方式，引导读者进入经济周期的核心。我非常欣赏作者在书中对不同经济周期理论的批判性分析，它并没有简单地罗列各种观点，而是深入挖掘了它们各自的优缺点，并指出了它们在解释现实经济现象时可能存在的局限性。我特别喜欢书中关于“货币政策与经济周期”的探讨，它详细阐述了中央银行如何通过调整利率和货币供应量来熨平经济波动，但同时也揭示了货币政策在实践中可能面临的挑战和 unintended consequences。这种辩证的视角，让我对宏观经济调控有了更全面和深刻的理解。这本书不仅为我提供了一个理解经济周期的理论框架，更重要的是，它教会了我如何批判性地思考和分析经济问题。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计简洁，但色调沉稳，给我一种学术研究的严肃感，一看就知道不是那种轻松读物。翻开书页，首先映入眼帘的是密密麻麻的经济学理论和模型，各种符号和公式层出不穷，让我瞬间打消了“随便看看”的念头。我虽然对经济学有浓厚兴趣，也接触过不少相关的书籍，但这本书的专业性还是超出了我的预期。它不是那种为了吸引眼球而进行的市场分析，也不是对宏观经济现象的碎片化解读。相反，它似乎是在用一种近乎严谨的科学方法，剖析“经济周期”这一复杂而又关键的经济现象。我开始意识到，要真正理解这本书，需要具备一定的经济学基础，或者说，愿意投入大量时间和精力去啃读那些深奥的理论。我注意到书中引用的参考文献非常多，而且都是来自顶尖的经济学期刊和学术著作，这进一步佐证了其学术深度。我对其中关于“周期预测”的部分特别好奇，因为在现实生活中，准确预测经济周期是多么困难。这本书是否能够提供一些新的视角或者方法论，来帮助我们更好地理解和应对经济波动，这是我接下来要深入探索的。我准备找个安静的下午，泡上一杯咖啡，开始这场与“经济周期”的深度对话。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，理解经济周期就像在雾中航行，虽然能感受到风向和浪潮的变化，但很难看清前方的航道。这本书的出现，恰恰填补了我在这方面认知上的空白。它不是那种泛泛而谈的宏观经济科普，而是像一位经验丰富的船长，手持海图和罗盘，细致地为我解读每一次潮起潮落背后的原因。我尤其被书中关于“商业周期理论的演变”这一章节所吸引，它如同一个宏大的时间轴，将历代经济学家对经济周期的理解和解释娓娓道来。从早期的古典经济学理论，到凯恩斯主义的宏观调控，再到后来的新古典主义和新凯恩斯主义的辩论，这本书以一种非常系统的方式，梳理了经济学界关于经济周期研究的发展脉络。我感觉到，每一次理论的提出和修正，都伴随着对现实经济现象的深刻反思和回应。这本书让我意识到，对经济周期的理解，并非一成不变，而是一个不断发展和深化的过程。它帮助我建立了一个更具历史纵深感的视角，去理解当前的经济形势。我迫不及待地想知道，在这些理论的框架下，作者是如何分析当下经济周期的特征和未来趋势的。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆