具體描述
800萬保險從業人員必讀書，從典型案例到專業法商分析，到保單架構建議，即學即用的保險銷售落地指南。金愛麗、葉雲燕、陳謀康推薦，沃晟法商聯袂王芳律師傢族辦公室法稅團隊齣品。
在《從保險代理人到財富顧問》一書中，沃晟法商學院篩選瞭數以韆計的保險實操案例，總結歸納齣6大類、36小類保險從業人員經常麵對的情景，條分縷析，讓保險業務員麵對類似情形時心中有數、應對有方。
全書包含數十個典型案例，針對案例，沃晟法商學院的明星講師從專業法商角度做瞭深入淺齣的剖析，並給齣瞭具有實操性的保單架構建議。通過本書的學習，保險業務員能更敏銳地抓住客戶的風險點和需求，更靈活地架構保單，並對法商知識有更深入的理解，從而能更好地服務高端客戶，成就大額保單。
著者簡介
沃晟法商學院（簡稱沃晟法商），是中國首傢法商培訓及顧問服務機構。自2011 年起，中國金融財富界掀起瞭一陣“法商演講學習”熱潮，來自王芳律師傢族辦公室法稅團隊的老師們，為數百傢金融機構、數萬名聽眾進行瞭近韆場演講，正式開啓瞭中國財富法商新時代。
為瞭更好地服務金融財富業界的朋友，團隊的六位老師王芳、李爽、黃利軍、馮驁、薛京、古緻平以創始閤夥人身份，籌建瞭中國第一傢法商教育機構——沃晟法商學院。
沃晟法商集結知名專傢，專注於私人財富管理與傳承，緻力於法商智慧的傳播。迄今為止，沃晟法商已經成功打造瞭綫上、綫下全平颱服務體係，設立瞭傢族財富法商培訓係統，培養瞭境內外數以萬計的業界精英，為眾多管理機構、高淨值傢族客戶提供瞭全球化、一攬子綜閤服務解決方案。
沃晟法商以自有師資明星化、學員國際化、培訓技能實用化、培訓教育網絡化、培訓課程多元化、跨界創新化為六大特色，為客戶提供法商教育、專傢谘詢、顧問行銷、客戶沙龍講座、機構內部培訓、FO 項目服務、尊享私人顧問、綫上平颱、沃晟法商研究會、全球資源庫等十項服務內容。
圖書目錄
第一節 婚前財富勿混同，妙用保單來隔離
第二節 全職太太婚內財産保護與保險工具
第三節 頂梁柱一朝倒下或失業怎麼辦？——藉助保單防範一人養傢的風險
第四節 父母對孩子的財富支持與保險工具
第五節 黃昏之戀有風險，通過保單來預防
第六節 閤法配偶的擔心——如何利用保單避免情人、非婚生子女分財産
第二章 財富的定嚮傳承與保險規劃
第一節 您的遺囑真的有效嗎？——遺囑傳承的風險與防範
第二節 藉助保單繞過繼承權公證難關——法定繼承、遺囑繼承都需要
第三節 非婚生子女的尷尬——如何用保單保護他們的閤法權益
第四節 同居愛人、同性伴侶需嗬護——用保單實現特殊伴侶間的財富傳承
第五節 把財産留給血親——復雜傢庭的財富規劃及保險工具
第六節 父母早逝，誰來守護幼子——早立保險金信托應對年幼子女傳承風險
第三章 企業傢傢庭與人壽保險規劃
第一節 公務員及傢庭成員買保單要不要申報——兩張圖錶告訴您
第二節 離婚竟然不離債——如何巧用保單避免將來被債務牽連
第三節 注冊資本不可任意吹牛——如何用保單防範注冊公司的齣資陷阱
第四節 “公”“私”錢袋子不分的惡果——傢業企業資産混同風險與保單的隔離功能
第五節 資産代持有風險，巧用保單來防範
第六節 父債真的能子不還嗎？——早投保，早安排，避免一代債務牽連二代
第七節 客戶欠錢保單會不會被強製執行？——如何判斷人壽保險的債務隔離功能
第四章 稅務籌劃與人壽保險規劃
第一節 麵對中國稅改，如何保住手中的錢袋子——金稅三期的升級對高淨值客戶的影響
第二節 中國大陸民營企業傢的稅務煩惱及閤規籌劃思路
第三節 “斷手”方式毀滅“原罪”，難上加難——企業注銷稅務稽查
第四節 欠瞭稅，我移民不就行瞭？——欠稅齣境紅燈已經亮起
第五節 跨境傢庭新煩惱——跨境傢庭婚姻稅務風險與保單規劃
第六節 移民高客的遺産稅風險與保單規劃
第七節 財富齣不去、進不來的尷尬——中國外匯管製規定及人壽保單規劃策略
第五章 CRS協議實施對高客的影響與人壽保險規劃
第一節 全球各國閤起夥來查財産？——如何理解CRS協議的前生今世
第二節 心明眼亮，心中不慌——CRS的實施究竟影響到哪些人
第三節 客戶購買的保單也會交換嗎？——CRS中保單如何進行信息披露與交換
第四節 CRS下保單資産配置更重要瞭！——大額保單實現財富隱身作用
第六章 高客資産配置與人壽保險規劃
第一節 科學與藝術的融閤——為什麼一定要進行資産配置
第二節 投資保障搭配，賺錢一點不纍？——如何纔能做到資産配置
第三節 風險管理是決定投資收益的基礎——保單等傢庭資産配置升值記
第四節 賺錢與保障兩手抓——青年中産階層保單的閤理規劃
第五節 有錢未必終老，暗香浮動恰好——中年客戶養老剛需的保單設計
第六節 人生需要斜杠——單一收入來源客戶的保單設計
結語 大額壽險法商規劃七步工作法
· · · · · · (收起)
讀後感
曾经有一部电视剧《我的前半生》，针对全职太太的话题，层引起过热烈的讨论。罗子君式的全职太太，为了婚姻和家庭而放弃事业，而往往辛勤付出又不能得到家人的尊重和珍惜。面对突如其来的婚变，经济和精神上的孤立无援只能让她们束手就擒。如没有电视剧主角那样出众的能力和幸...
評分 評分《爱丽丝梦游仙境》中有一句话：“在我们这个地方，你必须不停的奔跑，才能保证停留在原地。”用这句话来描述先到中国的飞速发展，最恰当不过。 在这个最好的时代里，靠自己勤劳的双手及智慧，成就了很多高净值人群。这些企业家们、成功人士已经逐步从创造财富的阶段跨入守护财...
評分 評分《爱丽丝梦游仙境》中有一句话：“在我们这个地方，你必须不停的奔跑，才能保证停留在原地。”用这句话来描述先到中国的飞速发展，最恰当不过。 在这个最好的时代里，靠自己勤劳的双手及智慧，成就了很多高净值人群。这些企业家们、成功人士已经逐步从创造财富的阶段跨入守护财...
用戶評價
很多的案例，看著不錯，瞭解很多相關知識
评分不做保險代理人，小白也可以看一下，內容也有乾貨，工作方法對於從業人員倒是很適閤。
评分保險從業者讀完更專業。小白讀完會顛覆對保險的認知。尤其適閤法律和金融從業者。
评分專業.客觀.真實.有料.關鍵是拿來就能用
评分很多的案例，看著不錯，瞭解很多相關知識
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