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发表于2024-11-03
金融科技创新 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024
本书通过互联网金融、社会化媒体、大数据分析、数字技术等,将财富管理行业向更高效的、以客户为中心的咨询流程转变。目标导向即通过新的金融、机器、网络技术来满足客户的个性化需求。
智能投顾(Robo-advisor)和金融科技创新(FinTech)最近成了全球热点。市场的力量正在改变银行和融资顾问原有的商业模式,向由机器人技术驱动的商业模式转化。理财经理正站在数字化浪潮的震荡中, 几百年来根深蒂固的行业格局逐渐从方方面面开始发生改变。
本书揭示了促成创新思维的各种力量, 密切审视了财富管理行业发生的革命, 尤其是数字化咨询、 个性化投资和能够洞察客户行为的认知分析方法。本书的目标是改善金融顾问和客户之间的投资体验, 让他们得以用更为直观的、 目标导向的投资话语进行交流 。不管是金融科技公司还是从事数字化的机构, 谁能利用智能投顾进行目标导向的投资, 谁就最有希望超越对手。
个人投资者、 金融顾问、 投资组合经理、 技术和数字化经理、 银行业高管和金融科技企业家都可以从这本书中得到对财富管理行业转型的深刻见解, 从而理解新技术和定量金融之间的联系, 并适应更加严格的市场监管和更高的信用标准。
保罗•西罗尼(Paolo Sironi)
投资组合管理和金融科技创新领域的知名作家。他目前就职于IBM,担任财富管理和金融科技分析师。保罗将金融和科技在全球范围内结合起来,在财富管理、资产管理、风险管理、金融科技等多个领域展现出了扎实的专业素养。
在加入IBM之前,保罗出资组建了一家金融科技初创公司(2008年),旨在向财富经理们提供目标导向的投资解决方案。随着投资合伙人、世界顶尖的风险管理解决方案提供商Algorithmics公司被IBM收购(2012年),这家初创公司也成为IBM的一个部门。
保罗拥有10年风险管理经验。此前,他曾在意大利联合圣保罗银行(Banca Intesa Sanpaolo)主管市场与交易对手风险建模工作。
智能投顾;目标导向的投资管理,区别于现代投资组合理论。
评分入门书籍
评分这本书不讲虚的,光里面总结几十年金融行业的主要思想和整体思路就很有启发性质。吊打国内所谓泛泛而谈Fintech的书籍,这本书是切切实实围绕着智能投顾思维来进行撰写的书籍,对整体概念有了更加充分的理解。美中不足的就是翻译水平较差吧。
评分智能投顾;目标导向的投资管理,区别于现代投资组合理论。
评分本书主要讲技术进步和客户行为改变给财富管理行业带来的变化。即去中介化,透明化,数字化,个性化,目标导向,游戏化,以客户为中心。以数字技术和先进的分析方法分解金融服务,消除信息不对称,聚焦长尾客户,控制规模经济。比较具体微观。
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