第一章私募股權投資基金概述
第一節私募股權投資基金概述
一、基本概念
二、盈利方式
三、組織形式
四、私募股權投資基金的運作概覽
第二節行業現狀與問題
一、行業現狀
二、現存問題
三、監管規則
四、天使投資規則匯編
第三節基本模式
一、並購基金
二、夾層基金
三、定增基金
四、融資通道
五、房地産融資
第二章基金資金的募集
第一節基金資金募集
一、資金募集的方式和渠道
二、基金募集的程序
三、募資過程中的注意事項
第二節有限閤夥（公司）形式基金設立方案的規劃
一、市場分析
二、基金概況
三、基金投資策略及投資領域
四、基金管理人及團隊介紹
五、風險管控機製
六、投資流程與投資後管理
七、基金募集方案
第三節信托形式基金設立方案的規劃
一、信托計劃名稱
二、信托計劃目的和類型
三、信托計劃要素
四、加入信托計劃的條件和方式
五、信托計劃的推介及成立
六、信托財産的管理與運用
七、新受托人的選任方式
八、受益人大會
九、投資決策委員會
十、信托費用的核算及支付
十一、信托計劃風險及對策
十二、信托計劃的信息披露
十三、信托受益權轉讓（捐贈）、繼承和質押
十四、信托的變更、終止、清算
十五、違約責任及糾紛解決
第四節資金募集說明書的製備
一、公司型基金《資本招募說明書》
二、閤夥型基金《資本招募說明書》
三、信托型基金《資本招募說明書》
第五節齣資認繳文件的製備
一、認繳齣資意嚮函
二、認繳齣資確認書
三、認繳齣資通知函
第三章基金組織的設立
第一節公司型私募股權投資基金的設立
一、相關政策規定
二、公司製私募股權投資基金設立所需法律文件
三、私募投資基金管理人登記和私募投資基金備案流程
第二節閤夥型私募股權投資基金企業設立
一、閤夥型私募股權基金設立的相關規定
二、閤夥型私募股權投資基金企業設立步驟及所需法律文件
三、設立實務中需要注意的問題
第三節信托型私募股權投資基金設立
一、信托型私募股權投資基金設立的相關規定
二、信托型私募股權投資基金的優缺點
三、信托型基金設立步驟
四、私募股權投資信托組織模式
第四節外資基金的設立
一、外資基金架構選擇
二、外資私募基金相關企業設立程序
第四章基金企業治理
第一節公司型私募股權投資基金企業的內部治理
一、相關法律依據
二、內部組織結構權限劃分
三、內部治理涉及的相關製度
第二節閤夥型私募股權投資基金企業的內部治理
一、相關法律依據
二、內部組織結構權限劃分
三、利益分配與激勵機製
第三節信托型私募股權投資基金的內部治理
一、相關法律依據與參與主體
二、內部組織結構權限劃分
三、收益分配與激勵機製
第五章基金企業風險控製製度
第一節內部風險控製製度
一、項目投資管理辦法
二、風險控製委員會議事規則
三、投資決策委員會議事規則
四、法律風險控製
第二節基金風控製度流程
一、項目管理總流程
二、項目篩選子流程
三、項目批準及評估子流程
四、項目管理並退齣子流程
第三節信托公司風險管理辦法
一、風險管理流程概述
二、業務風險管理流程
三、風險監控與報告
四、風險處置
第六章基金投資初步審查
第一節項目來源
一、項目來源
二、項目的考察標準
三、項目初步判斷
四、PreIPO項目的財務標準評估
五、並購重組中證監會關注上市公司什麼
第二節商業計劃書的審讀
一、商業計劃書常見的問題
二、商業計劃書中應給齣的信息
三、商業計劃書標準範本（簡版）
四、商業計劃書標準範本（詳版）
第三節新三闆並購投資機會
一、新三闆並購重組潮開啓
二、五因素推熱新三闆並購重組市場
第七章投資盡職調查與價值評估
第一節盡職調查概述
一、盡職調查引論
二、盡職調查的對象
三、盡職調查方法
四、盡職調查參考提綱
五、房地産項目盡職調查清單
六、盡職調查保密協議
第二節信息搜集方法
一、搜索引擎
二、數據庫
三、共享文庫
四、專業論壇
五、政府部門
六、證券交易所
七、其他
第三節IPO企業實地核查的運用
一、總體原則
二、主要核查內容
三、核查對象的選樣
四、實地核查的具體要求
五、核查注意事項
六、核查底稿的主要內容
第四節項目估值
一、項目估值概述
二、基於資産的估值方法
三、基於收益的估值方法
四、EBITDA倍數法
五、PreIPo估值方法
第八章基金投資與投後管理
第一節投資談判
一、投資談判的雙方選擇
二、投資談判的關鍵議題
三、投資談判的目標和技巧
四、項目的篩選
第二節投資協議
一、投資協議框架
二、投資保障條款
三、對賭協議裏的陷阱
第三節投後管理與增值服務
一、投後管理與增值服務的作用
二、投後管理的內容
三、增值服務
四、某著名投資機構負責人關於投後管理的講座
第四節對投資項目經營的持續關注
一、對項目經營的持續關注
二、監督的技巧
三、問題預警信號
第九章基金退齣
第一節退齣時機的選擇
—、宏觀因素視角
二、創業企業因素視角
三、股權投資方自身因素視角
第二節上市轉讓退齣
一、企業境內發行上市的條件及流程
二、二級市場轉讓退齣
三、IPO上市須梳理的11大財務問題
第三節並購與股權迴購退齣
一、並購與股權迴購退齣的法律依據
二、並購與股權迴購退齣的實施程序
三、核心條款
四、上市公司並購重組行政許可審核工作流程
五、2014年度上市公司並購重組審核案例
第四節清算退齣
一、清算的基本涵義
二、清算程序
三、優先權條款與約定清算
第五節“新三闆”上市退齣
一、新三闆簡介
二、操作流程
三、上市操作流程
四、企業掛牌新三闆須解決的財務問題
第六節PE二級市場轉讓退齣
一、PE二級市場簡介
二、北金所PE二級市場
三、實際案例
· · · · · · (收起)