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出版者:中国经济出版社

作者:孔凡保

出品人:

页数:252

译者:

出版时间:2005-3

价格:20.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787501768417

丛书系列:

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书籍简介：全球宏观经济学导论：结构、周期与政策应对 作者： [此处留空，或填写一位虚构的经济学教授姓名] 页数： 720页 出版日期： 2024年秋季 ISBN： 978-1-64572-901-4 --- 内容概述 《全球宏观经济学导论：结构、周期与政策应对》是一部深度剖析当代全球经济运行机制的权威性教科书。本书旨在为经济学、金融学、国际关系及公共政策专业的学生和研究人员提供一个全面、严谨且紧跟时代脉搏的宏观经济学分析框架。它摒弃了纯粹理论模型的空泛叙述，转而聚焦于真实世界的经济现象、结构性挑战以及各国政府与央行所采取的政策工具的实际效果。 本书的核心目标是构建一个“结构-周期-政策”三位一体的分析模型，用以解释为什么世界经济会经历繁荣与衰退的交替，不同经济体在面对全球化、技术变革和地缘政治冲突时会展现出何种差异化的韧性与脆弱性，以及有效的政策干预应如何设计和实施。 第一部分：宏观经济学的分析基础与测量体系 本部分为读者奠定坚实的定量分析基础，但侧重于理解关键宏观指标背后的经济含义和局限性。 第一章：宏观经济学的基本问题与方法论 本章讨论了宏观经济学的核心研究范畴，包括经济增长的长期决定因素与短期波动的机制。特别引入了“真实商业周期理论”（RBC）与“新凯恩斯主义模型”的辩证关系，强调在现实分析中如何整合供给侧的结构性因素与需求侧的粘性价格效应。 第二章：国民收入的核算与解释 详细阐述国内生产总值（GDP）的核算方法，重点区分了名义GDP与实际GDP的计算，并深入探讨了“绿色核算”和“包容性增长”等新兴指标对传统GDP测量的修正与补充。探讨了国民收入的初次分配、再分配与最终使用之间的恒等关系。 第三章：就业、失业与劳动力市场结构 本章超越了简单的失业率计算，深入剖析了摩擦性失业、结构性失业与周期性失业的辨析。引入了“自然失业率”（NAIRU）概念的现代修正，并分析了自动化、零工经济对劳动力市场弹性与工资水平的长期影响。 第四章：通货膨胀的衡量、驱动因素与成本 详尽比较了消费者价格指数（CPI）、生产者价格指数（PPI）和核心通胀指标的构建。重点分析了通胀的根源——需求拉动、成本推动以及通胀预期的形成和自我实现机制。讨论了通胀对社会福利和长期投资决策的腐蚀性影响。 第二部分：经济增长的引擎与结构性障碍 本部分将视角从短期波动转向驱动经济长期繁荣的根本要素。 第五章：经济增长理论的演进：索洛模型到内生增长 回顾了新古典增长理论的贡献与局限，然后将核心精力置于保罗·罗默和阿尔文·斯塔格的内生增长理论，强调知识、技术进步和人力资本在维持长期增长中的核心作用。 第六章：技术变革、创新扩散与全要素生产率（TFP） 本章对TFP的测算方法进行细致解读，并分析了信息技术革命（IT）对全球生产率增长的复杂影响——即所谓的“生产率悖论”。讨论了公共研发投入、知识产权保护对创新生态系统的作用。 第七章：储蓄、投资与资本积累的跨国比较 分析了不同文化和制度背景下，国民储蓄率的差异如何影响长期投资能力。引入“托宾Q理论”解释企业投资决策，并比较了高储蓄国家（如东亚经济体）与低储蓄国家（如美国）的经济结构差异。 第八章：全球化、贸易结构与比较优势的再评估 超越传统的李嘉图或赫克歇尔-俄林模型，本章探讨了全球价值链（GVCs）的形成、碎片化及其对各国产业政策的影响。分析了贸易保护主义抬头对全球效率的潜在威胁。 第三部分：宏观经济周期与金融中介 本部分重点关注经济波动背后的驱动力，特别是金融部门的作用。 第九章：商业周期的本质与衡量 采用宏观计量经济学工具（如时间序列分解），系统性地描述经济波动的特征——持续性、同步性与不可预测性。区分了外部冲击（如能源危机）与内部失衡（如资产泡沫破裂）在周期形成中的角色。 第十章：货币理论与中央银行的职能 详细介绍货币供给的现代概念（M1, M2, M3），并深入分析了中央银行作为最后贷款人的角色。讨论了货币政策的传导机制——利率渠道、信贷渠道和资产负债表效应。 第十一章：财政政策的工具、权衡与乘数效应 系统梳理了政府支出、税收和转移支付作为宏观经济稳定器的作用。关键内容包括“挤出效应”的争论、赤字融资的长期后果，以及财政政策在零利率下限（ZLB）环境中的有效性评估。 第十二章：金融摩擦与宏观经济学 这是本书的关键创新点之一。本章整合了本·伯南克和马克·格特勒的金融加速器模型，解释了金融部门的内生不稳定性如何放大或抑制经济衰退。详细分析了杠杆、流动性错配和系统性风险的宏观后果。 第四部分：开放经济体与国际宏观经济学 本部分将分析范围扩展到全球层面，关注国际收支、汇率决定及跨国政策协调。 第十三章：汇率决定理论与外汇市场 从最早的购买力平价（PPP）到现代的利率平价理论（UIP），对汇率的短期和长期决定因素进行对比。详细解释了浮动、固定及有管理的浮动汇率制度的优劣。 第十四章：国际收支账户的结构与含义 深入剖析经常账户（贸易与服务）、资本与金融账户之间的恒等关系。分析“双赤字”（经常账户赤字与财政赤字）的动态演化，以及其对国家主权债务可持续性的挑战。 第十五章：国际资本流动与金融风险 讨论了资本自由流动带来的收益（风险分散、技术溢出）与风险（资本外逃、金融危机传染）。重点分析了1997年亚洲金融危机和2008年全球金融危机中，国际资本流动的作用。 第十六章：全球宏观经济政策协调与国际金融机构 考察了国际货币基金组织（IMF）和世界银行（WB）在全球经济治理中的作用。讨论了在“汇率竞争性贬值”和全球失衡背景下，G20等框架下进行宏观政策协调的难度与必要性。 总结与展望 本书的最后章节将当前全球经济面临的重大挑战进行梳理，包括：人口老龄化对财政可持续性的压力、气候变化带来的“绿色通胀”风险、以及数字货币对传统货币政策框架的颠覆性影响。本书旨在培养读者运用严谨的理论工具，批判性地分析和评估复杂全球宏观经济问题的能力。 --- 适用对象： 经济学、金融学、国际商务、公共管理专业高年级本科生及研究生。 本书特色： 1. 模型与现实结合： 每一理论模型后都附有至少一个全球范围内的案例研究（如“量化宽松的遗产”、“主权债务危机的教训”）。 2. 数据驱动： 广泛使用来自OECD、IMF、世界银行的最新时间序列数据，鼓励学生利用统计软件进行实证检验。 3. 政策辩论导向： 章节末尾设置“政策十字路口”讨论区，引导读者思考不同政策选择背后的伦理、政治和社会成本。

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初次接触这本书时，我是在图书馆的书架上偶然翻到的。那本厚重的精装本散发着一股陈旧的书卷气，封面设计得非常简洁，没有任何花哨的图形，只有书名和作者的名字以一种庄重而沉稳的字体排列着。我当时正处于一个对宏观经济和金融体系充满好奇的阶段，急切地想找到一本能系统梳理这些复杂概念的读物。这本书的目录结构给我留下了深刻的第一印象：它似乎将复杂的金融生态系统拆解成了若干个易于理解的模块，从基础的货币理论开始，逐步深入到国际贸易、利率决议，再到各类金融衍生品的运作机制。我特别欣赏作者在解释那些抽象的经济模型时，所采用的详实案例和图表。很多经济学著作往往陷入纯理论的泥沼，让读者难以将概念与现实世界联系起来，但这本导读性的作品却做到了很好的平衡。它不仅仅是知识的堆砌，更像是一次引导，带领读者一步步揭开现代金融世界的面纱，理解那些影响我们日常生活的底层逻辑。我对书中关于央行政策传导机制的分析尤为感兴趣，那部分的论述逻辑严密，分析深入，让我对货币政策的实际效果有了更具批判性的视角。这本书的语言风格偏向学术严谨，但又不失引导性，适合那些希望打下扎实理论基础的初学者。

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这本书的阅读体验可以形容为一次“思维体操”，它不断地挑战我固有的认知框架。与其他同类书籍不同，它在每一个章节的结尾都会抛出一个开放性的伦理困境或监管难题，促使读者进行更深层次的反思。比如，在讨论金融创新对社会资源配置效率的影响时，作者并未给出简单的“好”或“坏”的结论，而是详细列举了支持与反对双方的论据，要求读者自行权衡。这种不轻易下判断的写作态度，对我这种习惯于寻求标准答案的读者来说，无疑是一种考验，但也带来了极大的思维解放。我发现自己开始习惯于从多个利益相关者的角度去审视同一个金融事件，比如从监管者、发行方、投资人乃至普通消费者的角度。书中对于“信息不对称”如何催生市场失灵的分析尤其精彩，它深入剖析了金融工具的复杂性如何被用来掩盖风险，从而损害了社会整体的福利。这种对金融本质的深刻洞察力，使这本书的价值远远超出了教科书的范畴，更像是一本高级的批判性思维指南。

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坦白讲，我购买这本书是冲着它的深度去的，但最终收获的却是出乎意料的实用性。尽管书中包含了大量的理论构建，但作者在整合这些理论时，非常注重它们在实际金融产品设计中的应用。我特别喜欢其中关于金融工程和风险对冲策略的介绍部分。作者没有将这些内容写得高深莫测，而是通过一系列简化的模型，清晰地展示了期权、互换等工具是如何被用来管理或转移特定风险的。例如，书中对信用违约互换（CDS）的演变及其在2008年危机中扮演角色的分析，细致入微，将一个通常被认为极其复杂的衍生品，用生活化的语言和清晰的流程图展现出来。这对我理解企业如何进行财务规划和锁定未来成本至关重要。这本书提供了一种从“市场参与者”的角度去审视金融体系的视角，它教会我如何识别出市场中隐藏的风险敞口，以及如何利用金融工具来保护既有的资产组合。它确实是那种可以放在手边，随时查阅、每次都能获得新感悟的工具书。

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从排版和装帧来看，这本书的制作水准相当高，看得出出版社在细节上是下了功夫的。纸张的质感厚实，不易反光，长时间阅读下来眼睛的疲劳感明显低于阅读一般平装书。字体选择上，宋体和黑体的搭配恰到好处，既保证了学术的严肃性，又兼顾了阅读的流畅性。不过，这本书最让我称道的是其附录部分。附录中收录了一系列重要的金融监管法规的节选以及一些关键经济指标的计算方法说明。对于那些需要进行定量分析的研究者或从业人员来说，这部分资料的价值是巨大的，省去了我们四处搜集和交叉验证的麻烦。作者的严谨性体现在他对引文和数据来源的清晰标注上，每一点论述背后都有明确的出处，这极大地增强了全书的可信度和学术价值。总而言之，这是一部既有宏大理论视野，又不乏精细实操指导的力作，它的出现，无疑填补了市场上一类兼顾深度与广度的专业读物的空白，是值得资深金融人士反复研读的佳作。

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读完这本书，我感觉自己完成了一次横跨数个世纪的金融史诗之旅。作者的叙事能力令人印象深刻，他没有停留在枯燥的数字和公式上，而是将金融市场的演变描绘成了一部波澜壮阔的商业奋斗史。我尤其沉醉于他描绘的那些市场泡沫和危机时刻。比如，关于“郁金香狂热”到“次贷危机”的过渡段落，文字中充满了戏剧张力，让人仿佛身临其境地感受到了投资者的狂热与随后的幻灭。这种叙事方式极大地激发了我的阅读兴趣，使得原本晦涩难懂的金融历史变得生动起来。更重要的是，作者不仅记录了历史，更尝试去解析历史背后的心理动因——那些贪婪、恐惧和羊群效应如何驱动着市场做出非理性的选择。书中对于技术进步如何重塑交易模式的探讨也颇具前瞻性，它让我开始思考，在算法交易和高频交易主导的今天，传统投资理念将面临怎样的冲击。这本书的论述视角非常广阔，像是站在一个高处俯瞰整个金融大洋，使得我能够跳出具体的个股分析，去理解整体市场的周期性波动规律。它提供了一种宏大的世界观，而非仅仅是操作层面的技巧指导。

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2005年的书，老了一些，不过对中国风险投资的问题把脉很准，相当有启发性。

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2005年的书，老了一些，不过对中国风险投资的问题把脉很准，相当有启发性。

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