具体描述
To financial advisors who ask, "Who has the timeand money for marketing?" the authors have animportant piece of advice: Treat your practice like asmall business, or you will be put out of business. In an economy in flux, prospective clients arehesitant to put their financial future in the handsof just anyone. This is where Marketing for FinancialAdvisors comes in. The definitive marketingbook designed specifically for financial advisors,it provides all the basic marketing skills you needto attract high-net-worth clients quicker and ingreater numbers than ever. Putting the authors'proven techniques to use, you can immediatelybuild your client base by: Establishing brand and reputational awareness Developing a differentiated value proposition Creating a "word-of-mouth" army Understanding your clients' psychology Focusing on a niche segment of clients Building a sophisticated marketing campaign Writing an effective marketing plan Determining the ROI of your marketing spend Faculty members of the Wharton School's marketingdepartment, the authors base much of theiradvice on a study of more than 800 financialadvisors. Throughout the text, proven marketingapproaches are combined with real-world insightsfrom these successful advisors. Marketing for Financial Advisors opens the door toan entirely new perspective on your business. Youwill begin to view yourself as an entrepreneur andunderstand that an investment in marketing is aninvestment in the future of your business. Whether you already run a successful financialadvisory firm or plan to start one, you must buildcustomer relationships through marketing if youwant to survive and profit for years to come. Takeyour first steps as a small-business entrepreneurusing Marketing for Financial Advisors asyour guide.
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用户评价
这本书的叙事风格和结构安排，简直让人摸不着头脑，似乎作者在试图将太多不相关的概念硬塞在一起。我本意是想找一本关于**数字化转型**在财富管理领域如何赋能营销的书籍。现在，客户习惯了使用APP查看他们的投资组合，甚至开始依赖AI工具进行初步的资产配置建议。一个聪明的顾问应该如何将这些冰冷的技术工具，转化为增强人际连接的催化剂，而不是阻碍？我期待看到一些关于**CRM系统的高级应用**，如何利用数据分析来预测客户的生命周期价值，并提前介入提供个性化的服务提醒。此外，关于**内容营销**的部分也显得尤为薄弱，它只是笼统地提到了“写博客”和“发邮件”，却没有深入探讨如何基于**行为经济学**的原理来设计那些能有效影响客户决策的叙事结构。例如，如何利用“损失厌恶”的心态来包装退休规划的重要性，或者如何利用“锚定效应”来展示长期复利的神奇力量。这本书完全错失了这些可以体现专业深度的机会，停留在表面，让人感觉作者对现代金融营销的复杂性和技术性缺乏深刻的理解。
评分我最大的不满在于，这本书似乎完全忽视了**“品牌故事”**在金融顾问营销中的核心地位。在这个信息爆炸的时代，客户选择一位顾问，往往不是因为他比别人能多赚0.1%的收益，而是因为他“是谁”，他代表着什么样的价值观和人生哲学。我期待这本书能指导我如何挖掘我个人的职业生涯中的**“高光时刻”**和**“失败教训”**，并将这些经历提炼成一个有感染力的品牌故事。比如，我是如何因为一次亲身经历而坚定了专注于某一特定人群（如科技创业者或医生群体）的决心？这种真实、有血有肉的故事，远比那些教科书式的“专业、诚信”口号来得有力。这本书里充斥着大量“要保持专业”和“要倾听客户”之类的陈词滥调，却没有提供任何有效的工具或思维框架，帮助我如何将这些抽象的概念落地为独特的个人品牌资产。读完后，我感觉我还是那个没有故事的顾问，只是现在更清楚地知道自己**不该**写什么，但依然不知道**该**写什么。
评分坦白地说，这本书在探讨**跨代际财富传承营销**方面，展现出一种令人担忧的浅薄。如今，大量的财富正在从第一代（通常是白手起家）向第二代甚至第三代转移，这两代人的风险偏好、技术接受度和对财富的理解是截然不同的。一个成功的顾问必须掌握**“双轨制”**的沟通策略：对老一辈强调**保值和安全**，对年轻一代则要侧重于**影响力投资和社会责任（ESG）**。我本希望这本书能提供一些关于如何构建一个**家庭会议**的议程模板，如何引导三代人就财富的未来目标达成共识，以及如何设计针对千禧一代和Z世代的专属金融教育内容。然而，这本书的建议仿佛还停留在“写一封感谢信”的时代，对于处理现代家庭财富继承的复杂情感和利益冲突，它完全束手无策。它像是一份面向1990年代的营销手册，对当前全球财富管理领域最前沿的挑战——代际鸿沟——视而不见，这使得它在实践中的参考价值几乎为零。
评分这本书，说实话，刚拿到手的时候我还有点期待。毕竟，**金融顾问**这个职业的营销，看起来就比推销那些快速消费品要复杂得多，需要更精妙的策略和更深厚的信任基础。我原本设想的是，它会深入剖析如何在新媒体时代构建专业人设，比如如何在LinkedIn上进行内容分发，或者如何设计一个既能体现专业度又不失亲和力的个人网站。我特别期待能看到一些针对高净值客户的**精准画像**和**定制化沟通剧本**。毕竟，面向不同收入阶层的客户，他们的痛点和决策逻辑是天差地别的。如果能提供一些案例研究，比如某个顾问如何成功地将一个原本非常保守的家族财富，通过有效的沟通和创新的产品组合，引导其进行更具前瞻性的配置，那就太有价值了。我还希望能看到关于**合规性**和营销交叉点的内容，因为在金融这个高度监管的行业，任何营销活动都必须在法律的红线上跳舞，如何在不触碰红线的前提下，最大限度地激发潜在客户的兴趣，这才是真正的艺术。可惜，这本书似乎完全避开了这些我非常关心的核心问题，读起来感觉更像是一本泛泛而谈的商业入门读物，缺乏针对性，也缺乏那种“醍醐灌顶”的实操指导。它更像是在描绘一个美好的愿景，而不是提供一个可执行的路线图，这让我感到非常失落。
评分读完这本书后，我的第一反应是，这内容简直是隔靴搔痒，完全没有切中要害。我关注的重点在于**“信任的建立”**，这对于提供长期、高价值服务的金融顾问来说，是生死攸关的环节。我期待的内容是关于如何通过**透明化的服务流程**和**超预期的客户体验**来编织信任的网。比如，如何处理客户的负面情绪，尤其是在市场剧烈波动时，一个成功的顾问如何用其坚定的信念和清晰的逻辑，安抚客户的恐慌并坚持既定策略。我也希望能看到一些关于**转介绍机制**的设计，如何设计一套激励机制，既不显得功利，又能自然地激发现有满意客户的推荐意愿。毕竟，口碑营销在金融领域的效果是指数级的。这本书给我的感觉是，它可能适用于那些刚刚踏入这个行业，连最基本的销售技巧都不太懂的新人，提供了一些非常基础的“微笑服务”和“主动跟进”的建议，但对于那些已经积累了一定客户群，正试图将其业务“升级”到更高维度的资深人士来说，简直毫无用处。它就像是给一位米其林大厨的烹饪指南里，写上了“如何切洋葱”的基础步骤，这显然是错配了读者群的期待。
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