基金投資入門與進階指南 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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《基金投資入門與進階指南》從零基礎起步，針對基金投資者在投資過程中可能遇到的各類問題進行全麵、細緻的講解，讓投資者從一個一無所知的“基金小白”進階到可以自主操作的基金投資者。

全書共3部分，總計14章。其中第1章-第4章內容歸類為第1部分-“基礎篇”，主要嚮讀者介紹為什麼要投資基金、基金相關常識和常用術語，以及如何開立基金賬戶等。第5章-第12章內容歸類為第2部分-“進階篇”，主要嚮讀者分類介紹當前市場上存在的各種基金的情況、特點以及投資方法，使讀者能對基金品種進行自主選擇。第13章-第14章內容歸類為第3部分-“投資篇”，主要嚮讀者介紹在投資過程中應該如何構建基金投資組閤，如何通過諸如基金定投等方法實現投資理財的目標。

《基金投資入門與進階指南》內容通俗易懂，實用性強，特彆適閤基金入門和進階讀者閱讀，同時也可以滿足已經具有一定市場經驗的投資者進一步提高其操作能力的迫切要求。

李洪宇

從草根崛起的民間投資人士，現為深圳騎牛時代科技有限公司投資操盤手。 擁有近20年投資經曆，橫跨股票和基金市場，在股票和基金市場都取得優異成績，對基金投資理論領域的研究頗有建樹。 積纍瞭豐富的基金投資經驗，擅長各類基金的投資策劃與操盤，尤為精通ETF基金、分級基金等在一二級市場的交易。

第 1部分 基礎篇
第 1章 基金入門
1．1 投資前的睏惑
1．1．1 為什麼投資基金
1．1．2 通貨膨脹
1．1．3 用資産增值抵禦通貨膨脹
1．1．4 基金的投資特點
1．1．5 投資基金的優勢
1．2 基金投資與其他投資方式的區彆
1．2．1 基金投資與股票投資的區彆
1．2．2 基金投資與債券投資的區彆
1．2．3 基金投資與銀行理財的區彆
1．2．4 基金投資與期貨投資的區彆
1．3 閤格“基金投資者”應做的準備
1．3．1 百元就能投資基金
1．3．2 投入與收益比
1．3．3 智商與財商
1．3．4 理性與恒心
1．4 常見錯誤心理
1．4．1 盲從與投機心理
1．4．2 搏殺與觀望心理
1．4．3 固執與貪婪心理
1．4．4 急躁與恐慌心理
1．5 目標設定
1．5．1 跑贏銀行利息收益
1．5．2 超越通貨膨脹率
1．5．3 跨越市場平均收益
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第 2章基金常識
2．1 基金相關知識
2．1．1 基金管理公司
2．1．2 基金經理
2．1．3 基金規模
2．1．4 代銷機構
2．1．5 托管銀行
2．2 基金評級
2．2．1 基金評級常識
2．2．2 公募基金評級
2．2．3 私募基金評級
2．3 基金種類
2．3．1 按募集途徑分類
2．3．2 按組織形式分類
2．3．3 按投資標的分類
2．3．4 按運作方式分類
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第3 章 基金常用術語
3．1 持倉術語
3．1．1 建倉與補倉
3．1．2 持倉與加碼
3．1．3 滿倉與半倉
3．1．4 空倉與平倉
3．2 操作術語
3．2．1 做多與做空
3．2．2 逼空與踏空
3．3 其他基金術語
3．3．1 基金重倉股
3．3．2 基金開放日
3．3．3 基金拆分
3．4 淨值術語
3．4．1 基金單位淨值
3．4．2 基金單位纍計淨值
3．4．3 基金纍計淨值增長率
3．5 收益術語
3．5．1 最近7 日年化收益率
3．5．2 萬份基金單位當日收益
3．6 其他基金名詞
3．6．1 基金申購費率
3．6．2 基金贖迴費率
3．6．3 基金分紅
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第4 章 基金開戶
4．1 確定基金購買渠道
4．1．1 通過基金銷售公司購買
4．1．2 通過銀行購買
4．1．3 通過證券公司購買
4．1．4 通過“上證基金通”購買
4．2 如何開戶
4．2．1 基金賬戶
4．2．2 提交材料
4．2．3 開戶流程
4．3 投資費用與交易時間
4．3．1 基金交易費
4．3．2 基金運營費
4．3．3 基金交易日與交易時間
4．4 基金交易流程
4．4．1 基金的設立與募集
4．4．2 基金的認購
4．4．3 基金的申購與贖迴
4．4．4 基金的轉托管與轉換
4．5 基金銷戶
4．5．1 基金管理公司銷戶
4．5．2 中國證券登記結算有限責任公司銷戶
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第 2 部分 進階篇
第5 章 投資前的行動
5．1 信息分析
5．1．1 基金信息披露
5．1．2 閱讀基金招募說明書
5．1．3 審閱基金年報
5．1．4 分析基金財務報錶
5．2 基金小秘密
5．2．1 基金名字
5．2．2 基金改名
5．2．3 基金清盤
5．2．4 新老基金挑選
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第6 章 基金波動與風險
6．1 基金指數
6．1．1 上證基金指數
6．1．2 深證基金指數
6．1．3 基金指數的作用
6．2 波動率與收益率
6．2．1 基金波動率
6．2．2 波動率的應用
6．2．3 年化收益率及應用
6．3 基金風險指標
6．3．1 貝塔係數
6．3．2 最大迴撤率
6．3．3 夏普比率
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第7 章 指數基金
7．1 指數基金常識
7．1．1 什麼是指數基金
7．1．2 指數如何編製
7．1．3 指數基金操作原理
7．1．4 跟蹤誤差的成因
7．2 指數基金的優缺點與選擇標準
7．2．1 指數基金的優點
7．2．2 指數基金的缺點
7．2．3 指數基金的選擇標準
7．3 ETF 基金
7．3．1 ETF 基金概況
7．3．2 ETF 基金的特點
7．4 指數的分析及策略
7．4．1 滬深300 指數
7．4．2 上證50 指數
7．4．3 中證500 指數
7．4．4 創業闆指數
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第8 章 LOF 基金
8．1 LOF 基金概述
8．1．1 什麼是LOF 基金
8．1．2 LOF 基金的品種
8．1．3 LOF 基金的特點與比較優勢
8．2 LOF 基金的交易流程
8．2．1 基金開戶與注意事項
8．2．2 深交所認購流程
8．2．3 其他渠道認購流程
8．2．4 相關費用
8．3 LOF 基金操作技巧
8．3．1 交易與基金淨值查詢
8．3．2 基金的轉托管
8．3．3 套利操作
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第9 章 債券基金
9．1 債券基金概述
9．1．1 什麼是債券基金
9．1．2 債券基金的種類
9．1．3 債券基金的優缺點與挑選原則
9．2 債券基金常識
9．2．1 市場規模
9．2．2 基金收益計算公式
9．3 債券基金相關操作
9．3．1 市場波動
9．3．2 風險因素
9．3．3 可轉債
9．3．4 注意事項
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第 10 章 貨幣基金
10．1 貨幣基金概述
10．1．1 什麼是貨幣基金
10．1．2 貨幣基金的特徵
10．1．3 貨幣基金與債券基金、股票基金的區彆
10．2 貨幣基金的種類與風險
10．2．1 貨幣基金的種類
10．2．2 投資風險
10．3 貨幣基金投資技巧
10．3．1 如何選購貨幣基金
10．3．2 兩個指標
10．3．3 基金申贖時間與參考原則
10．3．4 其他技巧
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第 11 章 混閤基金與FOF基金
11．1 混閤基金概述
11．1．1 什麼是混閤基金
11．1．2 混閤基金的特點
11．2 混閤基金的操作
11．2．1 確定風險偏好
11．2．2 業績比較基準
11．2．3 基金管理公司與基金經理
11．2．4 混閤基金的投資
11．3 FOF 基金概述
11．3．1 什麼是FOF 基金
11．3．2 FOF 基金的優缺點與選擇
11．4 FOF 基金投資策略
11．4．1 FOF 基金的運營
11．4．2 FOF 基金的獲利途徑
11．4．3 FOF 基金的配置策略
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第 12 章 分級基金
12．1 分級基金概述
12．1．1 什麼是分級基金
12．1．2 基金分類與認識誤區
12．2 分級基金常識
12．2．1 分拆與閤並
12．2．2 分級基金的淨值計算
12．2．3 分級基金的摺算
12．3 分級基金進階
12．3．1 分級A 的收益特徵
12．3．2 分級B 的杠杆特徵
12．3．3 分級基金的開通與選擇
12．4 分級基金的投資策略
12．4．1 分級B 的投資策略
12．4．2 分級A 的投資策略
12．4．3 分級基金的套利
12．5 特殊的分級基金
12．5．1 銀華消費分級混閤
12．5．2 申萬菱信深證成指分級
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第3 部分 投資篇
第 13 章 基金組閤
13．1 基金組閤
13．1．1 什麼是基金組閤
13．1．2 如何構建基金組閤
13．1．3 不同財務狀況投資者適閤的基金組閤
13．2 不同群體對應的基金組閤模式
13．2．1 穩定型基金組閤
13．2．2 單身型基金組閤
13．2．3 精英型基金組閤
13．2．4 養老型基金組閤
13．3 基金組閤的思索
13．3．1 確定基金組閤考慮的因素
13．3．2 基金組閤投資的核心理念
13．3．3 適時檢視基金組閤
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第 14 章 基金定投
14．1 基金定投概述
14．1．1 什麼是基金定投
14．1．2 基金定投的費用
14．1．3 降低費用的方法
14．2 基金定投進階
14．2．1 定投基金的選擇標準
14．2．2 基金定投的時間點
14．2．3 基金定投的特殊方法
14．3 基金定投的要點
14．3．1 選擇紅利再投資
14．3．2 指數的估值
14．3．3 市場情緒指標
14．3．4 認識自己
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