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出版者:John Wiley & Sons

作者:Richard Duncan

出品人:

页数:276

译者:

出版时间:2003-6-3

价格:GBP 22.50

装帧:Hardcover

isbn号码:9780470821022

丛书系列:

图书标签:

经济学
美元危机
国际金融
经济学
货币政策
通货膨胀
全球经济
金融市场
投资
经济形势
地缘政治

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具体描述

The first book to confront the imminent dollar crisis. Given the current global economic situation, a dollar crisis seems imminent. It is predicted that the series of financial and currency crises in recent years will soon culminate in the collapse of the U.S. dollar, facilitating a worldwide economic slump. This timely and challenging book brings together the origins of this crisis and the solutions that will help counter global imbalance. Filled with in-depth insights and practical advice, "The Dollar Crisis" is a highly relevant guide for all markets, since the collapse of the U.S. dollar will result in global destabilization impacting capital markets everywhere. Richard Duncan (Hong Kong) has worked as a financial analyst in Asia for more than fifteen years. During his career, he has worked for leading companies such as Salomon Brothers, HSBC Securities, International Monetary Fund, and The World Bank.

《大宗商品革命：重塑全球经济的原材料密码》一、引言：一次被低估的变革在信息爆炸、技术飞速迭代的当下，一个古老而又至关重要的议题——大宗商品，正悄然经历一场深刻的变革，其影响之深远，堪比过去几十年来的任何一次全球经济转型。许多人将目光聚焦于数字经济、人工智能或是地缘政治的短期波动，却忽略了支撑这一切运转的基石——原材料。从石油、天然气、金属到农产品，这些看似枯燥的商品，其价格波动、供需格局的演变，不仅直接影响着每个人的生活成本，更在全球经济的宏观走向、国家战略乃至文明的未来发展中扮演着决定性的角色。《大宗商品革命：重塑全球经济的原材料密码》并非一本关于投机交易的指南，也不是对某一特定商品市场的浅尝辄止的分析。它是一次对全球大宗商品体系的深度剖析，旨在揭示隐藏在价格波动背后的复杂力量，理解其如何与能源转型、地缘政治冲突、全球化进程、技术创新以及人口结构变化相互交织，共同塑造我们所处的时代。本书将带领读者穿越周期，洞察趋势，理解那些塑造未来世界的“硬”逻辑。二、需求侧的裂变：新兴经济体的崛起与消费升级过去几十年来，全球大宗商品需求的增长引擎主要来自于新兴经济体，特别是中国。其工业化进程对钢铁、铜、煤炭等基础原材料的需求如同海啸般席卷全球。然而，如今的局面已非昔日可比。消费升级与结构性变化：随着这些新兴经济体人均收入的提高，其消费模式正从基本生存需求转向更高层次的品质追求。这意味着对某些传统大宗商品的需求可能趋于稳定甚至下降，但对新型材料、稀土、以及与绿色能源相关的矿产（如锂、钴、镍）的需求却呈现爆炸式增长。例如，电动汽车的普及直接推高了对锂、钴、镍等电池原材料的需求，这种结构性变化是前所未有的。城市化进程的再审视：尽管全球城市化进程仍在继续，但其速度和驱动力正在发生变化。一些国家可能面临城市化瓶颈，而另一些国家则可能出现更为集约化的城市发展模式，对基础设施建设的原材料需求也随之调整。人口结构的影响：全球人口增长的放缓，特别是部分发达国家和地区的老龄化，将对食品、能源等传统大宗商品的需求产生长期影响。而另一些地区年轻人口的增长，则可能带来新的消费热点和原材料需求。三、供给侧的重塑：地缘政治、技术与环境的角力供给侧的变化同样波澜壮阔，其复杂性远超简单的供需平衡。地缘政治风险的常态化：传统上，石油、天然气等能源的供给地缘政治属性尤为突出。然而，近年来，从矿产资源的战略控制到关键农产品出口的限制，地缘政治因素在几乎所有大宗商品领域都扮演着越来越重要的角色。国家间的竞争、地区冲突、贸易保护主义的抬头，都可能瞬间扰乱全球供给链，制造价格的剧烈波动。俄乌冲突暴露了对单一能源供应国的过度依赖的风险，迫使各国重新审视其能源安全战略。能源转型的双刃剑：全球对气候变化的关注推动了能源结构的转型，从化石能源向可再生能源过渡。这无疑增加了对太阳能电池板、风力涡轮机、储能设备等所需原材料的需求。然而，这种转型并非一帆风顺。一方面，新的矿产资源需求激增，可能引发新的“资源争夺战”；另一方面，传统能源产区的经济可能面临巨大冲击，引发社会和政治不稳定。此外，可再生能源的间歇性问题，对储能技术的需求也越来越迫切，这又进一步催生了对锂、钴、镍、石墨等电池材料的需求。技术进步与替代效应：新技术的出现，既可能创造新的原材料需求，也可能催生替代品，从而降低对传统商品的需求。例如，生物基材料的研发可能减少对石油基塑料的依赖；先进的采矿技术和回收技术，则可能提高资源利用效率，缓解供给压力。人工智能在勘探、开采和生产过程中的应用，也在优化着供给效率。极端天气与气候变化：频发的极端天气事件，如干旱、洪水、风暴等，对农产品、水资源等大宗商品的供给造成了直接的破坏。气候变化带来的长期性影响，如海平面上升、耕地减少，更是对全球粮食安全构成了严峻挑战。四、价格信号的失真与失灵：宏观经济政策的深刻影响在全球央行长期实行宽松货币政策，以及大规模财政刺激的背景下，大宗商品的价格信号正经历前所未有的扭曲。超宽松货币政策的“金融化”效应：低利率和量化宽松政策，使得大量资金涌入商品市场，其中很大一部分并非出于实际需求，而是作为一种资产类别进行投资和投机。这使得商品价格在一定程度上脱离了供需基本面，更多地反映了流动性水平和市场情绪。通货膨胀的重塑：过去，大宗商品价格被视为通胀的重要先行指标。然而，在当前复杂的经济环境下，其传导机制变得更加复杂。供应链中断、地缘政治冲突，与货币供给一同推高了物价。理解大宗商品价格与整体通胀之间的动态关系，对于制定有效的宏观经济政策至关重要。债务与商品价格的互动：全球高企的政府债务和企业债务，使得各国对维持经济增长和稳定金融市场有着强烈需求。这可能导致政府在大宗商品价格大幅上涨时，采取干预措施，或者在价格下跌时，加大刺激力度，从而进一步影响价格的波动。五、大宗商品与全球经济秩序的未来《大宗商品革命：重塑全球经济的原材料密码》认为，理解大宗商品市场的演变，不仅仅是关于价格的涨跌，更是关于全球经济权力格局的重塑。资源主导型国家的兴衰：那些掌握着关键矿产资源和能源的国家，其在全球经济中的议价能力和战略地位将进一步凸显。同时，过度依赖资源出口的国家，也面临着经济结构单一、易受外部冲击的风险。全球供应链的重构：疫情和地缘政治冲突迫使各国重新思考供应链的韧性与安全。区域化、多元化、甚至“近岸外包”的趋势，将重塑全球大宗商品的贸易流向和定价机制。 “绿色”大宗商品的竞争：随着绿色经济的兴起，对锂、钴、镍、稀土等“绿色”大宗商品的需求将持续增长。围绕这些战略资源的争夺，可能成为未来国际竞争的新焦点。掌握这些资源的国家，将获得新的战略优势。技术创新驱动的“无形”商品：虽然本书聚焦于“有形”的大宗商品，但也不得不提及，在数字经济时代，数据、算法、软件等“无形”商品的价值正在不断攀升，它们也消耗着能源和计算资源，从某种程度上说，也构成了一种新型的“大宗商品”。六、结论：拥抱不确定性，洞察新机遇《大宗商品革命：重塑全球经济的原材料密码》并非提供一个简单的答案，而是邀请读者一同踏上一段探索之旅。我们身处一个充满挑战与机遇的时代。大宗商品市场，这个支撑全球经济运转的古老而又充满活力的领域，正经历着前所未有的变革。理解这场“大宗商品革命”，意味着要跳出传统的视角，将大宗商品置于宏观经济、地缘政治、技术进步和气候变化的多维框架下进行审视。唯有如此，我们才能更好地理解当前的市场动态，预判未来的趋势，抓住其中蕴含的新机遇，并为迎接一个更加复杂、但也充满无限可能的未来做好准备。这本书，将是你理解这场深刻变革，掌握全球经济“原材料密码”的必备指南。

作者简介

理查德·邓肯（Richard Duncan）

世界著名经济学家、金融分析师，正确预言亚洲货币贬值危机，最早预言美元危机。早在1993年正确预言泰国金融危机，而他对美元危机的观察也早于其他分析师，成为重要的美元权威。1997年亚洲金融风暴期间，担任国际货币基金组织的泰国顾问，协助解决泰国最严重的金融问题，之后他回到美国，担任世界银行的金融研究员，专门负责为亚洲经济危机提出处方。