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出版者:John Wiley & Sons

作者:CFA Institute

出品人:

页数:3336

译者:

出版时间:2017-11-28

价格:GBP 239.20

装帧:Paperback

isbn号码:9781944250577

丛书系列:

图书标签:

• 经济·金融
• Libgen已有
• CFA
• Level II
• 2018
• 金融
• 投资
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• 教材
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• 专业
• 理财

踏上精进之路：深度解析金融领域的专业智慧 本书深入探讨了金融投资领域的核心概念与前沿实践，为寻求专业技能提升的投资者、分析师以及金融专业人士提供了一套系统、详实的知识体系。它旨在帮助读者构建起扎实的理论基础，并能灵活应用于复杂的现实市场分析。 宏观经济与金融市场：洞察全局，把握脉搏 本书将首先带领读者深入理解宏观经济环境如何影响金融市场。我们将详细阐述经济增长、通货膨胀、利率变动、汇率波动等关键宏观经济指标，以及它们对各类资产类别（股票、债券、大宗商品、外汇等）的深远影响。通过对不同经济周期下市场行为的剖析，读者将能更有效地识别投资机会，规避潜在风险。此外，本书还将探讨货币政策和财政政策在稳定经济和引导市场方向中的作用，帮助读者理解政府调控对市场情绪和资产价格的影响。 公司财务与估值：剖析企业价值，发掘内在潜力 本书的另一核心部分聚焦于公司财务分析与企业估值。我们将深入讲解财务报表的构成与解读，包括资产负债表、利润表和现金流量表，帮助读者掌握识别企业财务健康状况、盈利能力和经营效率的关键指标。在此基础上，本书将详细介绍多种企业估值方法，从传统的现金流折现模型（DCF）、可比公司分析（CCA）到其他更复杂的模型，并深入讨论每种方法的适用场景、假设条件以及潜在局限性。读者将学会如何通过严谨的财务分析和科学的估值方法，准确判断一家公司的内在价值，从而做出明智的投资决策。 投资组合管理：构建稳健策略，实现多元化目标 理解如何构建和管理一个高效的投资组合是实现长期财务目标的关键。本书将系统性地介绍投资组合理论，包括马科维茨的现代投资组合理论（MPT），以及如何通过资产配置实现风险分散和收益最大化。我们将探讨不同资产类别在投资组合中的作用，并介绍各种资产配置策略，如战略资产配置和战术资产配置。此外，本书还将深入讲解风险管理技术，包括 VaR (Value at Risk) 等风险度量工具，以及如何通过衍生品等工具对冲特定风险。读者将掌握如何根据自身的风险偏好、投资目标和时间 horizon，构建出最适合自己的投资组合，并学会如何根据市场变化进行动态调整。 量化分析与金融建模：驾驭数据，量化决策 在日益数据驱动的金融市场中，量化分析能力至关重要。本书将介绍基础的统计学概念和概率论知识，并将其应用于金融数据的分析。我们将深入讲解回归分析、时间序列分析等常用的量化模型，以及它们在预测市场趋势、评估资产风险和优化投资策略中的应用。本书还将指导读者如何利用金融建模工具，构建和测试不同的投资策略，并理解如何解释模型结果，从而做出基于数据的客观决策。 特定资产类别深度解析：洞悉细分市场，发掘独特机会 本书还将对股票、固定收益、衍生品等关键资产类别进行更为深入的探讨。在股票部分，我们将超越基础估值，深入分析不同行业、不同风格股票的特性，以及宏观经济变化、行业趋势和公司特定事件对股价的影响。在固定收益部分，我们将详细讲解债券的定价、收益率曲线分析、信用风险评估以及利率风险管理。对于衍生品，本书将介绍期权、期货、互换等主要衍生品工具的定价模型、交易策略以及在风险管理和套利中的应用。通过对这些资产类别的精细化理解，读者将能更精准地识别和把握各类市场机会。 职业道德与行为准则：树立专业操守，维护市场公正 作为一名合格的金融专业人士，坚守职业道德和遵守行为准则是不可或缺的。本书还将重点强调金融投资行业的职业道德规范，包括诚信、公平、勤勉尽责、保密等原则。我们将通过具体的案例分析，帮助读者理解在实践中可能遇到的道德困境，并学会如何做出符合行业最高标准的选择，从而为维护金融市场的公正和透明贡献力量。 总而言之，本书提供了一个全面且深入的学习框架，旨在培养读者在金融投资领域的分析能力、决策能力和风险管理能力。它不仅是对理论知识的梳理，更是对实践应用的指引，帮助每一位读者在不断变化的金融世界中，稳健前行，实现专业上的持续精进。

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我必须得说，这本书的知识点组织逻辑，简直像是随机撒了一把骰子决定的。每一章之间的衔接和过渡，都显得无比生硬和突兀，仿佛是把几份不同讲师的教案硬生生地缝合在了一起。比如，前一页还在深入探讨固定收益的久期分析，下一秒就猛地跳到了衍生品的基础概念，中间没有任何铺垫或者一个简短的过渡段落来帮助我们的大脑完成这种认知上的“跨越”。这种缺乏系统性、跳跃性极强的编排方式，对于我们这些需要构建完整知识体系的学习者来说，简直是噩梦。我常常需要在不同章节之间来回翻阅，试图去寻找某个概念的上下文联系，结果却发现，这本书压根就没有提供这种“线索”。它更像是一堆知识点的堆砌，而不是一套精心设计的学习路径图。学习金融知识本来就需要建立严谨的逻辑框架，而这本书却在努力地拆解这个框架。我感觉自己就像一个在迷宫里找出口的探险者，每走一步都充满了不确定性，而不是一个在向导带领下稳步前进的学者。这种内容布局上的缺陷，严重阻碍了对复杂理论的深入理解和融会贯通。

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关于习题和例题的设置，我只能用“意犹未尽”来形容，但这种意犹未尽带着强烈的负面情绪。那些理论讲解部分，篇幅之宏大、细节之详尽，让人望而生畏，仿佛每一个细枝末节都要被扒开来审视一番。然而，当你满怀信心地想通过练习来检验自己是否真正掌握了这些知识时，你会发现配套的习题少得可怜，而且质量参差不齐，很多题目仅仅停留在对公式的简单代入层面，完全没有触及到那些在正文花了大量篇幅讲解的复杂情景分析和判断题。更令人沮丧的是，对于那些真正具有挑战性的、能够反映真实考试难度的题目，这本书几乎是吝啬于提供的。这导致学习者在完成基础知识点学习后，缺乏一个足够坚实和多样化的“训练场”来磨砺自己的解题技巧和应试能力。阅读教材时，你会被海量的信息淹没；而练习时，你又会被突如其来的“题荒”所困扰。这种学习体验上的巨大落差，让人不禁怀疑，编写者到底更擅长“写理论”还是“设计测试”，显然，后者是严重缺位的。

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从收藏价值的角度来看，这本书的装订质量简直是对“厚重感”的拙劣模仿。它确实很厚，很重，拿在手里很有分量，但这种分量感带来的不是知识的充实，而是物理上的负担。书脊的设计极其僵硬，打开任何一页，尤其是中间部分的内容，都需要用很大的力气去按压书页，否则它就会试图自己合拢，这使得在需要并列参考多页内容时，操作起来异常困难。更糟糕的是，这种过度“紧凑”的装订方式，似乎并没有考虑到长期使用的需求。我已经能预见到，如果我真的要按照教材建议的那样，把这本书翻阅数十次，书页边缘的磨损会非常迅速，甚至可能出现脱页的风险。对于这样一套需要伴随我进行数月乃至数年深度学习的参考资料来说，耐用性和易用性本该是基本要求，但这本书在这些基础物理属性上的表现，却让人感觉它更像是一次性印刷品，而不是可以长期信赖的学习伙伴，这使得我对它在未来学习旅程中的可靠性产生了深深的疑虑。

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这套教材的排版设计简直是一场灾难，简直让人怀疑设计者是不是对“清晰易读”这个概念有什么误解。拿到书的那一刻，我就感觉自己像是在翻阅一本故意为难读者的百科全书。字体大小的选择非常不一致，有的地方密密麻麻挤在一起，恨不得把一个句子塞进半个巴掌大的空间里，搞得我每次阅读都得凑近了眯着眼睛看半天，生怕漏掉任何一个细小的脚注或者关键的定义。更别提那些图表和案例分析了，它们的设计简直是把“信息过载”发挥到了极致。很多本应直观展示复杂概念的图形，却被加入了大量无关的阴影、渐变和花哨的边框，使得原本就烧脑的金融知识点，在视觉上又增加了额外的认知负担。每次试图从一个复杂的表格中提取核心数据时，我感觉自己更像是在玩一场“大家来找茬”的游戏，而不是在进行专业的金融学习。而且，纸张的质量也令人不敢恭维，内页的纸张反光严重，尤其是在台灯下阅读时，那种刺眼的白光简直是对我视力的公开挑衅。我甚至怀疑，是不是出版商想通过这种方式来“保护”读者，让他们看不清内容，从而减轻学习压力？这种低效的视觉体验，无疑极大地削弱了学习效率，让人在还没有深入理解知识点之前，就已经先被这份“视觉污染”劝退了三成了。

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这本书在语言风格上呈现出一种令人困惑的两极分化状态。一部分内容，特别是那些涉及监管框架和道德准则的部分，写得如同法律条文般晦涩难懂，充满了冗长、绕口的从句和被动语态，每一个句子都需要我反反复复地阅读三四遍才能勉强捕捉到其字面意思。而另一部分，比如介绍某些新兴金融工具的章节，则又突然变得过于口语化和轻佻，仿佛是在和一位初学者闲聊，缺乏应有的学术严谨性。这种在专业严谨和随意松散之间剧烈摇摆的叙事腔调，使得学习过程充满了认知上的摩擦。我期待的是一种稳定、专业、一致的学术语境，能够让我专注于吸收知识本身，而不是时刻去适应作者突然改变的“人设”。这种不稳定的语感，极大地分散了注意力，尤其是在处理高度依赖精确措辞的金融概念时，模糊不清的表达方式带来的风险是不可估量的，它就像是给本就复杂的概念披上了一层不必要的迷雾。

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是的，我他妈在还剩一周不到的时候才把教材看完一遍，都要抑郁了

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#二级真的一下子深度就上去了……

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衍生品写得真是……诘屈聱牙，晦涩难懂!

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厚颜标一下看过，二级的准备过程要懈怠了很多。没有看过原版书和notes，只是视频加刷课后题，高顿的预习 金程的基础强化百题 品职的千人计划总复习。还剩一周刷题，希望一切顺利～

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# enduring boredom