Covered Calls and LEAPS -- A Wealth Option pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Wiley

作者:Joseph R. Hooper

出品人:

页数:229

译者:

出版时间:2006-11-3

价格:USD 130.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780470044704

丛书系列:

图书标签:

期权交易
备兑看涨期权
LEAPS期权
投资策略
财富管理
金融投资
股票期权
收益增强
风险管理
长期投资

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具体描述

In this one-of-a-kind “how-to” guide, Joseph Hooper and Aaron Zalewski provide step-by-step instructions for generating large monthly cash returns from almost any stock investment—while at the same time decreasing the risk of stock ownership. Filled with in-depth insights and proven techniques, this book is the definitive, rule-based guide to covered calls and calendar LEAPS spreads.

财富的选择：穿越市场波动的投资策略在金融投资的广阔天地中，寻求稳健增值和穿越市场周期的方法一直是投资者们孜孜不倦的追求。我们并非生活在一个能够预测未来每一次市场涨跌的环境中，而是需要一套能够适应不同市况、并在不确定性中抓住机会的策略。本书并非提供神奇的“一夜暴富”秘籍，而是深入探讨一种经过实践检验的、能够为您的投资组合增添韧性和收益潜力的框架。我们聚焦于两种强大的金融工具——备兑看涨期权（Covered Calls）和长期期权（LEAPS），并将它们视为构建“财富选择”的关键支柱。这些工具，当被理解并策略性地运用时，能够显著增强您的投资回报，同时有效地管理风险。本书旨在为您提供一个清晰、全面的指南，让您能够自信地将这些策略融入您的个人投资计划，无论您是经验丰富的交易者，还是刚刚踏入投资领域的新手。备兑看 সৌন্দর্য (Covered Calls)：让您持有的股票“生钱” 备兑看涨期权，顾名思义，是指在您已经持有某项股票（或ETF）的基础上，卖出（发行）该股票的看涨期权。这个操作的精髓在于，您并没有仅仅被动地持有股票，而是利用了您已经拥有的资产的“时间价值”和“波动性”，从而产生额外的收入。核心原理：当您卖出一个备兑看涨期权时，您就是在将未来以某个特定价格（行权价）将您持有的股票卖给期权买家的权利，转让给对方。作为回报，您会立即获得一笔期权费。这笔期权费，无论市场如何波动，都将成为您的即时收益。为何有效？创造额外收入：即使您对所持有的股票前景非常乐观，股价也可能在短期内横盘或小幅下跌。在这种情况下，备兑看涨期权提供的期权费，可以作为一股“现金流”，平滑您的投资回报，降低持股成本。降低持股成本：您获得的期权费可以被视为您购买股票时的“折扣”，从而降低了您的平均持股成本，增加了潜在的止损缓冲。在横盘市场中获利：如果您持有的股票处于震荡或缓慢上涨的市场环境中，备兑看涨期权是此类市场中获利的绝佳方式。即使股价未能大幅上涨，您依然可以通过期权费获得稳定收益。风险管理：备兑看涨期权的最大优势在于，它不像裸卖期权那样具有无限亏损的风险。因为您已经持有股票，即使股价大幅上涨，期权被行权，您也只是将股票以预定的价格卖出，您的损失上限是股票本身的市场价值。本书将深入探讨：如何选择合适的股票和期权：并非所有股票都适合进行备兑看涨期权操作。我们将指导您如何识别具有稳定业绩、适当波动性和流动性的标的资产。同时，我们也将分析不同到期日和行权价的期权，以确定最优策略。计算潜在收益和风险：详细讲解如何计算期权费、最大利润、最小亏损以及不同市场情景下的盈亏平衡点。管理策略：当期权即将到期，或者市场出现不利变化时，您应该如何调整策略？本书将介绍展期、平仓、以及在特定情况下接受股票被行权的处理方法。税务影响：了解备兑看涨期权交易可能产生的税务影响，并提供一些合规的税务规划建议。实际案例分析：通过具体的实例，展示备兑看涨期权在不同市场环境下的应用，让您更直观地理解其操作过程和收益情况。 LEAPS：为您的投资组合注入长远的力量 LEAPS，即“长期期权”（Long-Term Equity AnticiPation Securities），顾名思义，是指到期日较长的期权合约。与传统的短期期权不同，LEAPS的到期日通常在一年以上，最长可达两年甚至更久。这种长远的视角，使得LEAPS成为了一种极具潜力的投资工具，能够让您参与到长期趋势的增长中，并提供显著的杠杆效应。核心原理： LEAPS让您能够以相对较小的成本，获得对标的资产在未来数年内大幅增值的权利。您可以通过购买看涨期权（Call LEAPS）来从股价上涨中获利，或者通过购买看跌期权（Put LEAPS）来对冲风险或从股价下跌中获利。为何有效？参与长期增长，降低初始成本：购买LEAPS的成本通常远低于直接购买同等数量的股票。这意味着您可以以更少的资金，参与到一家公司或一个行业在未来数年内的预期增长中，实现高杠杆效应。时间价值衰减较慢：相比于短期期权，LEAPS的时间价值衰减速度要慢得多。这给了您的投资决策更多的缓冲时间，让您不必时刻关注市场波动，也不必担心期权价值因时间流逝而迅速蒸发。策略的灵活性： LEAPS可以与许多其他投资策略结合使用，例如与股票组合搭配，作为长期看涨的“保险”，或者用于对冲现有持仓的下行风险。潜在的收益倍增：如果您对某个资产的长期前景非常有信心，那么LEAPS的杠杆效应可能会带来非常可观的收益倍增。股价的小幅上涨，通过LEAPS的杠杆，可能转化为期权价值的显著提升。本书将深入探讨：选择合适的LEAPS：如何根据您的投资目标、风险承受能力和对市场长期趋势的判断，选择合适的标的资产和期权类型（看涨或看跌）。行权价和到期日的考量：详细分析不同行权价和到期日对LEAPS价值、杠杆效应和潜在收益的影响。 LEAPS的风险与回报：深入理解LEAPS的风险，包括时间价值衰减、波动性变化以及到期时价值归零的可能性。同时，也将详细分析其潜在的高回报。 LEAPS在投资组合中的应用：如何将LEAPS作为长期增长引擎，或者作为风险管理工具，融入到您的整体投资策略中。备兑LEAPS (Covered LEAPS) 的概念：探讨将LEAPS与股票结合使用的可能性，以及由此产生的独特策略。卖出LEAPS的策略与风险：在某些情况下，卖出LEAPS也可能是一种获利策略，但其风险也相对较高，本书将对此进行审慎的探讨。财富的选择：融合与进阶本书的独特之处在于，它不仅分别详细介绍了备兑看涨期权和LEAPS，更重要的是，将它们视为一个整体，探讨如何将这两种强大的工具融会贯通，构建出更具弹性和收益潜力的“财富选择”策略。融合的力量：应对不同市场周期：备兑看涨期权尤其适合在横盘或温和上涨的市场中创造收益，而LEAPS则为捕捉长期趋势或对冲极端下跌风险提供了有力工具。通过结合使用，您可以构建一个能够适应各种市场环境的投资组合。优化风险回报比：您可以利用备兑看涨期权来降低持股成本，同时通过LEAPS来放大潜在的长期收益。这种策略性的组合，能够在一定程度上优化您投资的风险回报比。财务自由的路径：最终，本书旨在为您提供一条通往财务自由的实际路径。通过掌握并运用这些策略，您将能够更有效地增长您的财富，并为应对未来的不确定性做好准备。本书并非一本简单的操作手册，而是一次深入的市场洞察与策略剖析。我们鼓励您带着批判性思维去学习，理解其背后的逻辑，并根据您自身的财务状况和风险承受能力，做出最适合您的投资决策。无论您是寻求在现有投资组合中创造额外收益，还是希望抓住市场的长期增长机会，亦或是希望为您的资产提供更强大的保护，本书都将为您提供一套切实可行的策略框架。让我们一起，通过“财富的选择”，在波动的市场中稳步前行，实现您的财务目标。