本書為“FPCC考試教材輔導係列”之一。全書分個人稅務籌劃與遺産籌劃兩篇，內容包括：所得稅基礎，中國現行所得稅製度，國外所得稅製介紹，計稅依據的籌劃，遺産稅製度框架等。每章分本章知識結構、本章考點解析、同步練習題、參考答案及解析四部分。本書內容豐富，講解通俗易懂，具有很強的可讀性。
《金融理財師考試輔導叢書》隻是對學習與應試的一種輔導、一種幫助。本書除瞭提供具體的知識輔導之外，更主要的是給學員提供一種方法。提示的學習方法和應試方法及重點難點隻是我們的參考建議，僅供學員參考而已。金融理財師考試並非難事，機遇總是青睞有準備的人，隻要應試人員靜下心來，有計劃、有方法地係統學習，就一定能通過考試。同步強化練習題和模擬題的目的是嚮學員提示要點和考點，提示學習和應試的方法。測試題及答案如有錯誤和疏漏之處，請以FPCC指定教材內容為準。考試規則，請以FPCC的要求為準。輔導書完全遵從FPCC指定考試教材。國傢財經政策變化如外匯管理、稅收、投資管理等相關變化不在本輔導書反映。學員應試請遵循FPCC對教材內容與國傢政策內容不同的問題如何處理的具體安排。
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