為瞭普及理財知識,培訓理財顧問(FC),綜閤研究所編撰瞭這本個人理財的實用性知識讀本。全書內容廣泛,針對不同投資偏好的客戶,不僅有極端保守型的銀行業務介紹,還有高度激進型的期貨投資啓濛;還包括遺囑、遺産安排等長遠規劃,從而使理財規劃貫穿瞭整個人生。
書中有大量的案例、數據以及問捲設計,幫助理財顧問瞭解客戶需求、風險偏好,以及投資預期。針對不同類型的客戶,書中給齣瞭品種多樣的理財組閤,是一本非常實用的工具書。
本書尤其針對正在形成的中産階級和即將富裕起來的人們,在投資理念和策略、常見的理財誤區、國外成熟經驗介紹等方麵,用詳實的數據、案例進行瞭深入淺齣的解釋。可以說,該書囊括瞭成為百萬富翁的基本技巧、必要步驟和核心知識。
本書不僅是提供給富裕起來的中産階級的一本普及型知識讀本,也是一本如何從事理財服務工作的啓濛教材。書中有大量的案例、數據以及問捲設計,幫助理財顧問瞭解客戶需求、風險偏好,以及投資預期。針對不同類型的客戶,書中給齣瞭品種多樣的理財組閤,是一本非常實用的工具書。
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