为了普及理财知识，培训理财顾问（FC），综合研究所编撰了这本个人理财的实用性知识读本。全书内容广泛，针对不同投资偏好的客户，不仅有极端保守型的银行业务介绍，还有高度激进型的期货投资启蒙；还包括遗嘱、遗产安排等长远规划，从而使理财规划贯穿了整个人生。
书中有大量的案例、数据以及问卷设计，帮助理财顾问了解客户需求、风险偏好，以及投资预期。针对不同类型的客户，书中给出了品种多样的理财组合，是一本非常实用的工具书。
本书尤其针对正在形成的中产阶级和即将富裕起来的人们，在投资理念和策略、常见的理财误区、国外成熟经验介绍等方面，用详实的数据、案例进行了深入浅出的解释。可以说，该书囊括了成为百万富翁的基本技巧、必要步骤和核心知识。
本书不仅是提供给富裕起来的中产阶级的一本普及型知识读本，也是一本如何从事理财服务工作的启蒙教材。书中有大量的案例、数据以及问卷设计，帮助理财顾问了解客户需求、风险偏好，以及投资预期。针对不同类型的客户，书中给出了品种多样的理财组合，是一本非常实用的工具书。
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