Escocia, 1761. En la pequeña aldea de Ballybliss los lugareños estan atemorizados. El señor y su heredero, los caballeros del castillo de Weycraig, han fallecido y en su lugar el castillo ha sido tomado por un dragon temible que no cesa de hacerles peticiones. Solo les queda una solucion: entregarle a una joven virgen para saciar su sed de sangre joven. Sin embargo, la unica mujer que queda virgen en la aldea es la rebelde Gwendolyn Wilder que ya ha cumplido los veinticinco. ¿Podra Gwendolyn calmar la ira del dragon? ¿O caera en las garras del heroe que se esconde detras del disfraz del sanguinario monstruo? / The brooding Lord Bernard MacCullough spends all of his time in his decrepit castle, trying to figure out who it was who betrayed his father to his political enemies. To prevent interruption by pesky villagers, Bernard perpetrates a rumor that he is, in fact, a dragon. The gullible villagers respond by sacrificing a virgin, beautiful young Gwendolyn, to Bernard. They tie her up and leave her near the castle to be eaten. When Bernard finds her, he realizes he must keep her captive, lest the villagers discover the truth about his ruse. Romance soon blossoms, of course.