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CFA考试备考系列：公司财务、衍生产品与另类投资精要（第二版） 本书概览 本书是专为CFA Level I考生精心打造的备考指南，聚焦于CFA考试大纲中的“公司财务”、“衍生产品投资”和“其他金融产品投资”三大核心科目。第二版在原有基础上进行了全面更新和优化，旨在帮助考生系统、高效地掌握这些关键领域的知识要点，为顺利通过CFA Level I考试奠定坚实基础。 目标读者 有意向参加CFA Level I考试，并希望获得针对性、系统性复习资料的考生。 在公司财务、衍生产品或另类投资领域需要巩固和深化理解的金融从业人员。 希望全面了解投资管理基本概念，并为进一步学习打下基础的学习者。 内容结构与特色 本书将复杂晦涩的金融概念化繁为简，通过清晰的逻辑结构、生动的语言和丰富的实例，帮助考生建立起扎实的理论框架和实操能力。 第一部分：公司财务 本部分深入剖析公司财务的核心要素，从公司治理、财务报表分析到公司融资与股利政策，全面覆盖CFA Level I对公司财务的要求。 公司治理与道德： 探讨公司治理结构的重要性，分析不同治理模式的优劣，并强调在投资决策和公司运营中遵守职业道德和行为准则的必要性。 财务报表分析（一）： 详解资产负债表、利润表和现金流量表的结构与内容，介绍不同会计准则（如GAAP和IFRS）下的主要差异，并教授如何识别财务报表中的陷阱与误导信息。 财务报表分析（二）： 重点讲解财务比率分析，包括盈利能力比率、偿债能力比率、营运能力比率和市场价值比率等，帮助考生评估公司的财务健康状况和经营绩效。 公司估值（一）： 介绍现金流折现模型（DCF）等基本估值方法，阐述自由现金流的计算与应用，并分析影响公司内在价值的关键因素。 公司估值（二）： 涵盖相对估值法，如市盈率（P/E）、市净率（P/B）等，并讨论不同估值方法的适用场景和局限性。 融资决策： 深入研究债务融资与股权融资的特点，分析资本成本的计算（WACC），并探讨资本结构理论与最优资本结构的选择。 股利政策： 讲解股利政策的类型，分析影响股利发放的因素，并探讨股利政策与公司价值的关系。 并购与重组： 介绍企业并购与重组的常见形式、动机与流程，以及相关的财务分析与估值方法。 第二部分：衍生产品投资 本部分系统介绍各类衍生产品的基本概念、定价原理和应用策略，帮助考生理解这些工具在风险管理和投资组合构建中的作用。 衍生产品概览： 定义衍生产品，介绍远期、期货、期权和互换等主要类型，并阐述其在市场上的基本功能。 远期与期货： 详细讲解远期合约和期货合约的特征、交易机制、定价模型（如无套利定价），以及其在风险对冲中的应用。 期权： 深入介绍期权的基本术语（如行权价、到期日），分析看涨期权和看跌期权的内在价值与时间价值，并讲解二项期权定价模型和Black-Scholes模型。 期权策略： 介绍多种基本的期权交易策略，如期权买入/卖出、价差策略、组合策略等，并分析其潜在的收益与风险。 互换： 讲解利率互换和货币互换的原理、结构和定价，并分析其在管理利率风险和汇率风险中的应用。 信用衍生产品： 概述信用违约互换（CDS）等信用衍生产品的基本概念和市场作用。 第三部分：其他金融产品投资（另类投资） 本部分拓展了投资的范畴，聚焦于非传统金融资产，帮助考生理解其特点、风险收益特征及投资价值。 另类投资概述： 介绍另类投资的定义、优势与劣势，以及其在多元化投资组合中的作用。 房地产投资： 讲解房地产投资的不同形式（如直接投资、REITs），分析其估值方法和风险因素。 私募股权投资： 介绍私募股权的投资阶段、估值方法、回报来源和风险。 对冲基金： 概述对冲基金的投资策略、法律结构、费用结构以及其运作的复杂性。 基础设施投资： 探讨基础设施作为一种长期、稳定的投资资产的特点与回报。 大宗商品投资： 介绍大宗商品的类型、价格驱动因素、投资工具（如期货、ETF）及风险。 风险管理与估值： 结合公司财务和衍生品知识，进一步强调在另类投资领域的风险识别、度量和管理，以及相应的估值挑战。 学习优势 知识体系化： 按CFA考试科目结构编排，覆盖全面，逻辑清晰。 内容精炼： 提炼核心概念，去除冗余信息，直击考点。 易于理解： 采用通俗易懂的语言，配以大量图表和实例，化繁为简。 实战导向： 强调理论与实践相结合，帮助考生理解概念在实际投资中的应用。 持续更新： 本版针对最新CFA考试大纲进行内容更新，确保时效性。 通过研读本书，考生将能够系统地构建对公司财务、衍生产品投资及其他金融产品投资的深入理解，为应对CFA Level I考试中的相关题目做好充分准备。本书不仅是备考利器，也是理解现代金融市场运作的重要参考。
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