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出版者:Wiley

作者:Richard A. Ferri

出品人:

页数:375

译者:

出版时间:2009-08-24

价格:USD 29.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9780470537466

丛书系列:

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《ETF圣经》：一份探索被动投资奥秘的权威指南 在波涛汹涌的金融市场中，投资者们总是在寻找能够提供稳定增长、低成本且易于理解的投资工具。《ETF圣经》应运而生，它不仅是一本书，更是一份深入浅出的投资哲学，一份解锁交易所交易基金（ETF）巨大潜力的路线图。这本书旨在为从初学者到经验丰富的投资者的每一个层级提供全面、实用且具有前瞻性的指导，帮助您驾驭ETF的广阔天地，实现长期的财务目标。 《ETF圣经》的独特之处在于其对ETF的理解深度和广度。本书不仅仅罗列了ETF的定义和种类，而是将ETF置于宏观经济背景和个人财务规划的框架下进行解读。它会深入剖析ETF的起源、发展历程，以及其如何逐步颠覆传统的基金管理模式，成为现代投资组合的核心组成部分。读者将在这里了解到ETF何以能够提供多样化的资产配置、卓越的流动性，以及显著的成本优势。 本书的第一部分将为你打下坚实的基础。我们将从最基础的概念讲起，例如什么是ETF，它是如何运作的，以及它与传统共同基金的根本区别。我们将详细介绍不同类型的ETF，包括股票ETF（如追踪市值指数、行业指数、因子指数的ETF）、债券ETF（如追踪国债、公司债、高收益债的ETF）、商品ETF、房地产ETF，甚至新兴的另类投资ETF。每一类ETF都会附带具体的案例分析，展示它们在不同市场环境下的表现和适用场景。 接着，《ETF圣经》将带领你进入ETF的实战操作层面。了解市面上有多少ETF可供选择，以及如何筛选出最适合你投资策略的ETF，是至关重要的一步。本书将提供一套系统性的评估方法，帮助你考察ETF的跟踪误差、管理费、流动性、指数代表性以及发行机构的信誉。你将学会如何利用ETF构建多元化的投资组合，分散风险，并根据自身的风险承受能力和投资目标调整资产配置。 本书的亮点之一在于其对“被动投资”理念的深刻阐述。我们将深入探讨被动投资的理论基础、历史证据以及其在长期投资中的优势。你将理解为什么在大多数情况下，尝试跑赢市场并非易事，以及ETF如何通过模仿市场指数，为投资者提供“与市场同步”的绝佳机会。本书会分享一系列由知名投资策略启发而来的ETF投资组合构建方法，例如经典的“买入并持有”策略、风险平价策略，以及结合因子投资的动态配置策略。 《ETF圣经》还将聚焦于一些进阶的主题。例如，我们将会探讨如何利用ETF进行战术性资产配置，在不同的经济周期和市场环境下调整你的ETF持仓。书中还会涉及一些更高级的ETF应用，如利用杠杆ETF和反向ETF进行短期投机（但会强调其中的风险），以及如何将ETF用于退休规划、子女教育基金的储备等长期财务目标。 对于那些寻求更深层次理解的读者，《ETF圣经》将进一步深入ETF的内在机制。我们将解析ETF的申购赎回机制，了解其如何运作以及为何它能有效抑制ETF价格与净值之间的偏差。我们还会讨论ETF的税务效率，分析其在不同税收制度下的优势，并提供一些税务优化的小贴士。 贯穿全书的，是大量的真实数据、图表和案例研究。这些内容将帮助读者更直观地理解ETF的运作方式和投资策略的有效性。我们会引用著名投资大师的理念，并结合最新的学术研究成果，力求让本书的内容既有学术深度，又具备实操价值。 《ETF圣经》不仅仅是关于如何购买ETF，更是关于如何运用ETF构建一个强大、高效且可持续的投资体系。它旨在赋予读者信心，让他们能够独立地做出明智的投资决策，并最终实现财富的稳健增长。无论你是刚刚踏入投资世界的新手，还是寻求优化现有投资组合的经验人士，这本书都将是你不可或缺的伴侣，帮助你在这个日新月异的金融环境中，找到属于自己的投资之道。 本书的编写团队由一群在金融投资领域拥有深厚造诣的专家组成，他们将多年的实战经验和理论研究融会贯通，倾注于这部力作之中。他们秉持着“授人以鱼不如授人以渔”的理念，希望通过《ETF圣经》，帮助更多人掌握金融市场的脉搏，实现财务自由的梦想。 《ETF圣经》是一本值得你反复阅读、深入思考的投资指南。它将是你通往智慧投资之路的坚实基石。

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这本书的结构安排极其巧妙，读起来完全没有枯燥感，更像是在听一位经验丰富的前辈在分享他的独门秘籍。它没有拘泥于传统教科书那种死板的章节划分，而是将ETF的“生命周期”——从诞生背景、核心机制到风险管理和税务优化——都进行了流畅的串联。尤其值得称赞的是，作者对“战术性资产配置”和“核心卫星策略”在ETF应用上的阐述，简直是教科书级别的范例。我过去在构建多元化投资组合时，经常陷入“这只行业ETF和那只主题ETF到底该如何取舍”的困境，这本书提供了一套清晰的决策框架。它不是简单地告诉你“买什么”，而是告诉你“为什么这样买更合理”，这种思维层面的引导，比任何具体的股票代码都更有价值。书中还穿插了大量实际案例分析，那些来自不同市场环境下的实操经验，让我对如何应对市场波动有了更坚实的心里准备，有效避免了“追涨杀跌”的冲动行为。这本书，是我的投资哲学重塑过程中，不可或缺的一块基石。

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如果要用一个词来形容这本书给我的感受，那一定是“赋能”。它没有要求你成为全职交易员，而是帮助每一个普通投资者，无论你的初始知识水平如何，都能自信地管理自己的财富。作者在撰写时，似乎总能站在读者的角度去思考：“这个概念我第一次听到时会不会觉得晕？”然后，他就会用最直观的方式去解释，比如用“投资组合的乐高积木”来比喻ETF的模块化特性。这种以人为本的写作风格，使得原本冷冰冰的金融术语变得温暖可亲。特别是书中最后关于如何将ETF融入个人退休规划的章节，提供了一套非常实用的路线图，清晰地指明了从“现在”到“理想未来”的每一步路径。这本书的价值在于，它提供了一套完整的思维框架和实践工具，让ETF不再是华尔街的专属词汇，而是真正成为了我们每个人都能掌握的、强大而有效的财富增值利器。我强烈推荐给所有对长期稳健投资感兴趣的人。

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这本书最让我感到惊喜的是，它并没有将ETF神化，而是非常诚实地揭示了隐藏在光鲜数据背后的潜在陷阱。作者在风险管理章节的论述极其到位，特别是对于“流动性风险”和“集中度风险”的识别与规避，提供了极其实用的工具箱。我记得书中详细分析了那些追踪小众或新兴市场的杠杆/反向ETF，用详实的数据证明了长期持有这类产品的巨大潜在亏损，这对我过去那种“博取短期超额收益”的投机心态进行了强烈的警醒。此外，书中对于“税务效率”的讨论，更是体现了作者的专业与细致。如何通过选择合适的ETF结构来最大化税后收益，书中提供的具体操作建议具有极强的可操作性。这不仅仅是一本教授如何“赚钱”的书，更是一本教你如何“守住财富”的保驾护龙之作。它让你在追逐高回报的同时，始终保持一份清醒的敬畏之心。

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坦白说，市面上关于投资的书籍汗牛充栋，但很多都停留在了概念的表面，或者过于偏向某一特定地域的市场。然而，这本书的视野显然是全球化的，它对不同国家和地区的监管环境差异如何影响ETF的设计和运作进行了深刻剖析。这种跨地域的比较分析，对于我这样既关注本土市场又想布局国际资产的投资者来说，简直是雪中送炭。我特别欣赏作者在讨论“做市商机制”（Market Maker）以及ETF二级市场交易效率时所采用的深入浅出的方式。这部分内容通常是普通投资者最容易忽略的“技术细节”，但作者却用生动的比喻和清晰的逻辑将其描绘得淋漓尽致，让人明白了为什么有时候ETF的交易价格会与其净值产生微小偏差，以及如何利用这种信息来优化买卖时机。读完这部分，我感觉自己不再是一个只能被动接受报价的散户，而是对市场运作的深层逻辑有了一层更透彻的理解。这是一本真正能提升“金融素养”的书，而非仅仅是投资技巧的速成指南。

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这本书简直是金融世界里的一股清流，特别是对于像我这种在ETF这个领域摸爬滚打了一阵子，但总感觉缺少那么一块关键拼图的投资者来说。它没有那种故作高深的理论堆砌，而是用一种非常接地气的方式，把ETF这个复杂概念拆解得清清楚楚。我印象最深的是作者对不同类型ETF的比较分析，特别是涉及到主动管理型ETF和被动追踪型ETF的优劣势时，那种深入骨髓的洞察力让人拍案叫绝。书中对费用比率（Expense Ratios）的讲解，细致到每一个百分点的差异可能带来的长期复利效应，这真的让我重新审视了我投资组合中那些“不起眼”的成本。我之前总觉得，买指数基金嘛，不就是图个省心省力，但这本书让我明白，即便是看似简单的选择背后，也隐藏着巨大的策略性意义。它教会我如何像一个精明的“猎人”一样，去寻找那些真正能为我带来长期价值的ETF产品，而不是被市场上五花八门的名称和花哨的宣传所迷惑。读完之后，我感觉自己对整个ETF生态系统的理解上升到了一个新的维度，简直是受益匪浅。

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前三部分详解什么是ETF之类的，可以跳过不看。 Portfolio Management 讲了ETF 投资的常见策略。其它的指数投资书箱基本也是讲的这些，看过这本，就可以不看了。 指数投资本身很简单，这也是它的优点。指数投资的理念，为什么投指数，个人对波动的承受，这些才是指数投资的核心。这本书并没有涉及。当然，投美股指数的人是幸福的，入了大A 指数坑的，还得要适应摸索——因为它未必是螺旋向上的 —— 这点恰是投指数的核心。 总的来说，这是本不借的介绍ETF 常识的书。

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