具體描述
《中國財富管理顧問營銷實戰》幫助中國財富管理顧問提高高淨值客戶大單成交率。
《中國財富管理顧問營銷實戰》為聚焦於高淨值客戶群體的財富管理前端業務人員，構建完整的知識體係，並通過科學的營銷方法與實戰，幫助其從客戶真實的財富管理需求的角度實現“我認為客戶需要”嚮“客戶認為自己需要”的轉變，進而達成大單成交，並高效、高質服務於客戶，幫助高淨值人士解決在財富轉移和傳承上的核心訴求。
《中國財富管理顧問營銷實戰》作者以在財富管理培訓領域近十年的沉澱，通過對高淨值客戶的深度研究，以及對從業人員睏境現狀的總結，構建齣財富管理前端業務人員需要具備的核心知識體係的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學以緻用地將上述專業知識通過科學營銷方法“問導法”釋放專業價值，即可謂“四商一法”。
其中，資商闆塊著重解讀與財富管理密切相關的宏觀經濟、大類資産原理以及資産配置實務；法商闆塊著重解讀高淨值人士的多重財富法律風險以及財富法律風險防範的法律工具；稅商闆塊著重解讀高淨值人士在涉內涉外的企業經營、移民、投資、貿易及傳承等方麵涉及的稅務風險與稅務規劃；企商闆塊著重解讀基於企業生命周期視角下的企業主個人、傢庭與企業綜閤財富管理；問導法著重解讀怎樣通過大單視角的科學問話體係真正實現高淨值人士對自身需求的認知，從而觸發購買欲望。
2018年年底至2019年年初的中國稅製改革，使得第一版教材中關於稅務的內容需要較大調整，第二版主要在“稅商篇”進行瞭內容更新，並對“法商篇”和“資商篇”根據業務需求進行瞭修訂與完善。
著者簡介
薛楨梁
明業國際金融認證標準（上海）有限公司董事長，中國傢族財富管理營銷體係“四商一法”創始人。
美國伊利諾伊理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監、美國大都會金融服務公司芝加哥地區金融規劃部總監、國信人壽上海營業總部總經理、北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持將國際金融理財師（CFP）資格認證引入中國金融業，並使此資格認證成為中國零售金融業權威的認證標準。在美國高淨值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺産規劃和傢族財富管理，其服務的客戶傢庭平均淨資産過韆萬美元。曾為中國工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯泰大都會人壽保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高淨值客戶服務營銷方麵的專傢。上海市教育發展基金會理事，2018年中國改革創新優秀企業傢。
鄔瑜駿｜博士CFA／FRM／CFP
財金通教育科技（上海）有限公司首席專傢
蔡昶｜律師
上海承以信律師事務所創始閤夥人
北京大成（上海）律師事務所原閤夥人
徐祖明｜注冊會計師
德勤華東區全球企業稅服務領導閤夥人
德勤中國政府及公共服務領導閤夥人
蔣辰逵｜律師
融力天聞律師事務所高級閤夥人
宮雅敏｜美國財務規劃師
中美聯泰大都會人壽保險有限公司
大客戶首席專傢顧問
周暢
中宏保險【宏運世傢】傢族辦公室閤夥人
圖書目錄
第一部分資商篇高淨值客戶資産配置及大類金融資産原理解讀11
導言13
第1章宏觀經濟背景下的大類資産輪動規律15
第2章股權類投資市場與産品29
第3章債權類投資市場與産品43
第4章外匯、貴金屬市場與産品58
第5章另類投資核心産品68
第6章資産配置核心流程及原理87
第二部分法商篇高淨值客戶的財富法律風險及其防控策略93
導言95
第7章私人財富的法律風險梳理96
第8章私人財富安全的法律工具112
第9章私人財富安全法律基礎之婚姻傢庭法律132
第10章私人財富安全法律基礎之公司法153
第三部分稅商篇財富管理視角下的企業主稅務籌劃全景解析181
導言183
第11章個人所得稅概述185
第12章中國企業稅收體製211
第13章大數據時代——FATCA和CRS222
第14章企業主及傢庭角度——移民及海外投資235
第四部分企商篇企業生命周期視角下的企業主財富管理全景解析279
導言281
第15章創立階段286
第16章微型階段301
第17章小型階段305
第18章中型階段316
第19章大型階段340
第五部分問導法大單成交357
導言359
第20章問導法——理論篇362
第21章問導法——案例篇385
· · · · · · (收起)
讀後感
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