崛起的資産托管業務 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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1998年，中國資産托管業務與證券投資基金相伴而生。2018年是中國托管業務誕生的20周年。這20年來，中國金融業的發展日新月異、方興未艾，托管業務猶如一支新型護衛艦艇，為中國金融業的萬噸航母保駕護航。資産托管業務憑藉著強大的內在生命力，植根於證券投資基金，並迅速衍生至券商資管、理財、信托、保險、年金、私募等領域，産品與服務不斷創新，國際化程度不斷提升，成為瞭金融行業中一支重要的生力軍，正在駛嚮一片更加廣闊的綠色海洋。

《崛起的資産托管業務》作者結閤30多年商業銀行公司業務、零售業務及資産托管業務經驗，深入瞭解金融在各個業務環節的關鍵節點，通過改係統、優服務、建體係、設機構、梳流程、立製度、控風險，在書中總結並提齣瞭“商行+投行+托管”的業務發展模式。本書以理論、實操、案例三部分，係統闡述瞭資産托管業務各環節操作要點，可作為資産托管業務工作手冊。

楊洪

中共黨員，高級經濟師，教授級注冊谘詢師，北京大學光華管理學院高級工商管理碩士。現任中信銀行總行資産托管部總經理、中國銀行業協會托管業務專業委員會副主任、中國銀行業協會養老金業務專業委員會副主任。曾就職於中國人民銀行四川省分行、中國工商銀行四川省分行、四川省人民政府海南辦事處金融處、中國工商銀行四川省分行海南代錶處。1997年加入中信銀行，曆任中信銀行成都分行信貸部總經理、支行行長、黨支部書記，中信銀行成都分行零售銀行部總經理，中信銀行總行零售銀行部總經理助理兼市場營銷部總經理，中信銀行貴陽分行黨委書記、行長，中信銀行總行行政管理部總經理，2016年3月任職中信銀行總行資産托管部總經理至今。

方銘輝

九三學社社員、英國埃塞剋斯大學國際金融專業理學碩士。現任中信銀行總行資産托管部托管業務處副處長（主持工作）。自參加工作以來一直從事資産托管業務，參與多項行業重要産品創新，具有十餘年資産托管業務從業經驗。

上篇：洞見基本邏輯與發展綜述 / 1
第一章風靡全球的輕型利潤引擎 / 3
銀行業啓動的全新引擎 / 3
海外資産托管業務的前世今生 / 6
我國資産托管20年風雨曆程 / 13
第二章包羅萬象的業務內涵 / 30
資産托管業務的內涵與基本職責 / 30
資産托管業務的法律性質與關係 / 37
資産托管業務的製度與監管 / 40
托管、保管、監管與存管 / 47
第三章引機構盡摺腰的“美味奶酪” / 52
資産托管業務的“綠色”屬性 / 52
資産托管業務的收益 / 58
資産托管業務的戰略價值 / 63
資産托管業務的社會價值 / 65
資産托管業務的立法探討 / 66
第四章資産托管業務的經營魔方 / 68
資産托管業務的經營管理模式 / 68
資産托管業務的組織機構設置 / 87
資産托管業務的營運模式 / 91
資産托管業務的金字塔模型 / 94
全球頂級托管銀行的經營模式 / 99
中篇：精進業務體係與實務操作
第五章資産托管業務的産品 / 107
公募證券投資基金 / 108
基金專用賬戶資産管理計劃 / 126
證券公司資産管理計劃 / 141
商業銀行理財産品 / 151
信托資産 / 159
私募投資基金 / 169
保險資産 / 179
企業年金與職業年金 / 187
全國社會保障基金 / 196
QDII跨境産品 / 198
QFII跨境産品 / 205
期貨資産管理計劃 / 211
第三方監管 / 212
網絡藉貸資金存管 / 214
第六章托管業務的營運 / 216
受托資産的安全保管 / 216
托管賬戶的開立與管理 / 220
資金清算與證券交收 / 224
資産估值與會計核算 / 231
托管投資監督與信息披露 / 249
其他營運增值服務 / 256
第七章托管業務的係統 / 261
托管業務係統的重要性 / 261
托管業務係統的建設方式 / 266
托管業務係統的搭建 / 268
第八章托管業務的風險控製 / 271
托管業務的操作風險與防控措施 / 272
托管業務的聲譽風險與防範措施 / 274
第九章托管業務的人員 / 276
托管業務人員的類彆 / 276
托管業務人員的來源與發展 / 279
托管業務專業人員的管理 / 281
托管業務從業人員的職業道德 / 283
第十章托管業務的牌照 / 289
公募證券投資基金托管資格申請 / 289
企業年金基金托管資格申請 / 292
QFII托管資格申請 / 294
全國社保基金托管資格申請 / 295
保險資産托管資格申請 / 296
我國托管業務市場機構的持牌情況 / 298
下篇：駕馭托管實戰與特色案例
第十一章零距離揭秘餘額寶 / 305
桃園結義 / 306
寶寶誕生 / 308
“三頭六臂” / 310
天量交易 / 313
真正的T+0贖迴 / 316
乘風破浪 / 318
附錄：餘額寶的成長曆程 / 319
案例點評 / 320
第十二章修建托管營運係統的高速公路 / 322
營運係統的全麵升級與革新 / 323
行業首創的營運實時監控係統 / 326
ACE·π中信托管智能機器人 / 327
案例點評 / 334
第十三章評審會虎口奪食轉托管 / 336
“燙手的山芋” / 337
業務評審會 / 339
虎口奪食 / 341
案例點評 / 344
第十四章我國首隻期間債券基金 / 346
公募證券投資基金托管的“遊戲”規則 / 347
期間債基，量身定製 / 349
席捲全國的理財基金 / 352
案例點評 / 354
第十五章與國酒茅颱緣結企業年金 / 355
首傢入黔的股份製銀行 / 356
藉力營銷茅颱集團 / 358
為茅颱集團定製年金方案 / 359
群雄逐鹿鏖戰茅颱年金 / 362
奪標國酒，大獲全勝 / 364
案例點評 / 364
第十六章創新服務，鏖戰理財托管 / 366
規範理財，引入托管 / 367
在價格戰中攀登“金字塔” / 368
商業銀行理財母子賬戶 / 370
“投顧+托管+年金”綜閤服務 / 372
案例點評 / 374
· · · · · · (收起)