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出版者:Zed Books

作者:Steve Keen

出品人:

页数:335

译者:

出版时间:2002-03

价格:USD 27.50

装帧:Paperback

isbn号码:9781856499927

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
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探寻金融的本质：一部洞察市场脉络与投资哲学的著作 书名：《资本的低语：从博弈到共赢的财富重塑》 引言：金融迷宫的引路灯 在信息爆炸的时代，金融市场如同一片波涛汹涌的大海，充斥着复杂的术语、变幻莫测的走势图以及令人眼花缭乱的投资机会。对于普通人而言，理解资本的运作规律，洞察宏观经济的细微波动，并建立一套坚实的个人投资体系，无异于穿越一座迷雾重重的迷宫。 《资本的低语：从博弈到共赢的财富重塑》并非一本晦涩难懂的学术专著，亦非宣扬一夜暴富的投机指南。它是一部深刻剖析现代金融体系运行逻辑，旨在为读者提供清晰、实用且具有长期价值的投资智慧的力作。本书的核心目标是揭示隐藏在市场喧嚣之下的底层规律，帮助读者构建一套理性、审慎且能够穿越经济周期的财富观和行动指南。 第一部分：剖析宏观叙事——理解经济的骨架 金融市场的波动，本质上是对未来预期的反应。要理解这种预期，必须首先掌握宏观经济学的基本框架，但这并非传统的枯燥理论堆砌，而是聚焦于“叙事”的解读。 第一章：货币的生命周期与权力博弈 本章将深入探讨现代中央银行体系的起源及其对全球经济的深刻影响。我们不只是阐述利率、量化宽松（QE）和量化紧缩（QT）的定义，更重要的是分析这些工具在不同经济周期中的“意图”和“后果”。读者将了解到，货币政策如何通过影响信贷成本和资产估值，间接地塑造了社会财富的分配格局。从布雷顿森林体系的瓦解到数字货币的崛起，本书描绘了货币权力中心如何不断迁移，以及普通投资者应如何识别这些权力转移带来的系统性风险与机遇。例如，我们将细致分析“零利率下限”对储蓄和消费行为的长期心理影响，以及负利率政策在实践中对固定收益市场的颠覆性作用。 第二章：通胀与滞胀的幻影：历史的周期性重演 通货膨胀不仅仅是物价的简单上涨，它更是货币购买力衰减的直观体现。本书将通过回顾历史上的主要通胀时期（如1970年代的滞胀危机），拆解导致其发生的结构性因素——包括供应链中断、地缘政治冲突和财政赤字扩张。我们着重探讨了“通胀预期”本身对市场的影响力，以及在信息高度透明的今天，如何区分暂时性的价格波动与深层次的结构性通胀。对于投资者而言，理解通胀的性质，是决定资产配置——特别是实物资产与金融资产之间比例的关键所在。 第三章：全球化的退潮与区域化的兴起 过去三十年的全球化浪潮极大地优化了资源配置，但也积累了深层的脆弱性。本章关注地缘政治紧张局势如何重塑全球供应链，以及贸易保护主义抬头对跨国公司盈利能力和特定行业投资机会的影响。我们将分析“友岸外包”、“近岸外包”等新趋势对新兴市场和成熟市场资本流动的影响，帮助读者预判哪些地理区域将在新的国际分工体系中获得结构性增长动力。 第二部分：市场微观的洞察——从噪音中识别信号 宏观经济提供了背景，而市场的具体走势则依赖于投资者情绪、技术进步和市场结构的变化。这一部分侧重于工具箱的打造。 第四章：估值的艺术：超越市盈率的框架 股票投资的本质是购买未来的现金流。然而，在技术创新驱动的经济体中，传统的自由现金流折现模型（DCF）往往难以准确捕捉高增长型企业的价值。本书提供了一个多维度的估值框架，重点讨论了“贴现率的敏感性分析”——即利率环境变化对不同成长阶段公司的惩罚或奖励机制。此外，我们详细探讨了无形资产（如品牌忠诚度、网络效应和数据壁垒）在估值中的量化方法，教会读者如何识别那些“被低估的垄断性成长”。 第五章：行为金融学的实用指南：驾驭人类的非理性 市场参与者是人，而人受情绪驱动。本章不谈复杂的数学模型，而是聚焦于识别和利用市场参与者的常见认知偏差——如羊群效应、损失厌恶和锚定效应。通过对历史泡沫和崩盘的案例分析，读者将学习如何识别自身投资决策中的情绪陷阱，并建立起一套“反直觉”的决策流程，从而在市场极度狂热或悲观时做出冷静的判断。 第六章：技术范式转移：理解颠覆性创新的投资价值 从蒸汽机到电力，再到今天的互联网和人工智能，技术进步是驱动长期财富增值的核心引擎。本章的重点在于如何区分“炒作”（Hype）与“技术现实”（Technology Reality）。我们将分析颠覆性技术从萌芽期到成熟期的典型投资曲线，并探讨如何识别那些真正能够重塑产业格局的“平台型技术”，而非仅仅是昙花一现的“概念股”。例如，如何评估量子计算或生物科技在未来十年内可能对现有市场价值链带来的重构。 第三部分：构建韧性的投资组合——从博弈到共赢 最终的目标是将理论转化为可执行的投资策略，实现财富的长期、稳健增长。 第七章：资产配置的动态平衡：风险预算的艺术 真正的长期主义者明白，固定的资产配置（如传统的60/40模型）在不同市场环境下会失效。本书倡导“风险预算”的概念，即投资者应根据当前的宏观经济环境（如通胀压力、增长前景）来动态调整投资组合中风险资产的敞口。我们将提供一套实用的情景分析工具，帮助读者在“经济衰退”、“结构性通胀”和“高增长”三种主要情景下，优化股票、债券、大宗商品和另类资产的权重，确保组合的风险承受能力与市场预期保持一致。 第八章：固定收益：在低利率时代的重新定位 债券市场往往被视为“无聊”的资产，但在高波动时期，它却是稳定器的关键。本章将深入讲解久期（Duration）和凸度（Convexity）的实际应用，指导读者如何利用利率期货和债券ETF来对冲股票市场的系统性风险。此外，本书还探讨了信用风险分析，即如何在企业债市场中识别那些被市场过度惩罚的优质发行者。 第九章：个人理财的终局：超越回报率的财富管理 财富的真正意义不仅在于积累数字，更在于实现人生目标。本书最后一部分回归个体，讨论了税收效率、遗产规划以及慈善捐赠策略对整体财富留存的影响。我们强调，一套成功的投资哲学必须是高度个性化的，它需要与个人的生命周期、风险偏好和核心价值观紧密结合。这不是教你如何赚钱，而是教你如何让已有的财富为你服务，最终实现从单纯的“金融博弈者”向“财富的审慎管理者”的转变。 结语：理性的复利 金融市场永不停止低语，但只有学会倾听那些清晰、冷静的声音，才能避免被市场的噪音所吞噬。《资本的低语》旨在成为读者在财富旅程中，一本经久不衰的、提供清晰逻辑与实用策略的指南。

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Review Steve Keen (2001) Debunking Economics, Annandale, NSW, Australia: Pluto Press, 335 + ix pp., $27.50 Debunking Economics is a bold attempt to shake the foundations of the neoclassical economic mainstream. Embarking on this review, we had suspected we...  

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