投資學基礎 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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《投資學基礎(第三版)》是美國著名經濟學傢威廉·夏普等所著的一本經典的投資學入門教材。《投資學基礎(第三版)》在內容上盡量避免繁瑣的數理知識與公式推導，但並沒有忽視現代投資理論與實踐的紛繁性和多樣性。《投資學基礎(第三版)》在保持結構完整、內容淺顯易懂的前提下，詳細介紹瞭各種金融工具以及這些工具在實際中的應用，突齣瞭國際化內容。此外，《投資學基礎(第三版)》還注意理論與實踐的結閤，補充瞭大量的“專欄”幫助學生對各種投資問題能夠有更加感性的認識。《投資學基礎(第三版)》可作為高等院校經濟管理投資、會計、金融等專業本科教材，也可作為證券市場從業人員的參考用書。

戈登·J·亞曆山大（Gordon J.Alexander），美國明尼蘇達大學金融學教授。他在紐約州立大學布法羅分校獲工商管理學士學位，在密歇根大學獲數學碩士、工商管理碩士和金融學博士學位。曾在美國證券管理委員會經濟分析辦公室擔任顧問。在《金融管理》、《銀行與金融雜誌》、《商業雜誌》、《金融經濟學雜誌》、《財務分析與定量分析雜誌》及《投資組閤管理》等多種權威性專業雜誌上發錶過多篇文章。

威廉·F·夏普（William F.Sharpe），美國斯坦福大學商學院著名金融學教授，金融工程公司的董事會主席。曾任美國金融學會主席，因創立資本資産定價模型理論於1990年獲得諾貝爾經濟學奬。他在《管理科學》、《商業雜誌》、《金融雜誌》、《金融經濟學雜誌》、《財務分析與定量分析雜誌》、《投資組閤管理》及《金融分析師》等權威性專業雜誌上發錶過多篇文章。

傑弗裏·V·貝利（Jeffery V.Bailey），注冊金融分析師。Target公司的金融主管，他曾是美國芝加哥一傢養老基金谘詢機構（Richards&Tierney）的閤夥經理人。此前曾任明尼蘇達州投資委員會的助理執行董事。

第1部分導論
第1章導論
1.1投資環境
1.2投資過程
1.3全球化
小結
習題
第2部分投資環境
第2章買賣有價證券
2.1買賣數量
2.2時間限製
2.3交易指令的種類
2.4保證金賬戶
小結
習題
第3章證券市場
3.1定點市場和連續市場
3.2美國的主要交易市場
3.3股票報價
3.4信息驅動和流動性驅動的交易者
3.5統一市場
3.6清算程序
3.7保險
3.8傭金
3.9交易成本
3.10證券市場的法規
小結
習題
第4章有效市場、投資價值和市場價
4.1需求和供給麯綫
4.2市場效率
4.3市場有效性的檢驗
4.4市場有效性檢驗結果
小結
習題
第5章稅收
5.1公司所得稅
5.2個人所得稅
5.3稅前投資
小結
習題
第6章通貨膨脹
6.1通貨膨脹的測度
6.2價格指數
6.3名義收益率和實際收益率
6.4利率和通貨膨脹
6.5通貨膨脹對藉入者和貸齣者的影響
6.6指數化
6.7股票收益率和通貨膨脹率
小結
習題
第3部分現代投資理論
第7章資産組閤選擇問題
7.1期初和期末財富
7.2非饜足性與風險厭惡
7.3效用
7.4無差異麯綫
7.5計算資産組閤的預期收益率和標準差
小結
習題
附錄A概率分布的特徵
附錄B風險中性與風險偏好的投資者
第8章投資組閤分析
8.1有效集定理
8.2有效集的凹麵
8.3市場模型
8.4分散化
小結
習題
第9章無風險藉貸
9.1無風險資産的定義
9.2允許無風險貸齣
9.3允許無風險藉入
9.4允許同時進行無風險藉貸
小結
習題
附錄允許藉款利率和貸款利率不同
第10章資本資産定價模型
10.1假設條件
10.2資本市場綫
10.3證券市場綫
10.4市場模型
小結
習題
第11章因素模型
11.1因素模型和收益率生成過程
11.2單因素模型
11.3多因素模型
11.4估計因素模型
11.5因素模型和均衡
小結
習題
第12章套利定價理論
12.1因素模型
12.2對定價的影響
12.3多因素模型
12.4因素的確定
小結
習題
第4部分普通股
第13章普通股的特徵
13.1公司的組織形式
13.2現金股息
13.3股票股息與拆股
13.4優先認股權
13.5事前與事後價值
13.6普通股的貝塔係數
13.7股票的成長性與收益性
13.8一級市場
小結
習題
附錄股票市場的經驗規律
第14章普通股的金融分析
14.1專業性組織
14.2進行金融分析的原因
14.3技術分析
14.4基本分析
14.5財務報錶分析
14.6金融分析人員的建議與股票價格
14.7分析人員跟蹤和股票收益
14.8內幕交易
14.9投資信息來源
小結
習題
附錄技術分析
第15章股利貼現模型
15.1收入資本化定價方法
15.2零增長模型
15.3常數增長模型
15.4多元增長模型
15.5基於有限持有期的股票定價
15.6基於市盈率的模型
15.7股利增長的源泉
15.8阿爾法（α）係數和證券市場綫
15.9股利貼現模型與預期收益率
小結
習題
第16章股利與收益
16.1以收益為基礎的股票價值
16.2股利的決定因素
16.3股利包含的信息內容
16.4會計性收益與經濟性收益
16.5公司收益的相對增長率
16.6收益公告與價格變動
小結
習題
第17章投資管理
17.1傳統的投資管理機構
17.2投資管理的功能
17.3製定投資政策
17.4證券分析和證券組閤的構建
17.5證券組閤的修正
17.6經理—客戶關係
小結
習題
第18章資産組閤的業績評價
18.1收益率的測度
18.2進行相關的比較
18.3市場指數
18.4風險調整後的業績測度
18.5市場時機選擇
18.6對風險調整業績測度的批評
小結
習題
第5部分固定收益證券
第19章固定收益證券類型
19.1貨幣市場工具
19.2美國政府債券
19.3聯邦機構債券
19.4州和地方政府債券
19.5公司債券
19.6外國債券
19.7歐洲債券
19.8優先股
小結
習題
第20章債券估值基礎
20.1到期收益率
20.2即期利率
20.3貼現因子
20.4遠期利率
20.5遠期利率和貼現因子
20.6復利
20.7銀行貼現法
20.8收益率麯綫
20.9期限結構理論
小結
習題
附錄連續復利
第21章債券分析
21.1收入資本化定價方法在債券上的應用
21.2債券的性質
21.3利率的風險結構
21.4收益率差異的決定因素
21.5利用財務比率作為違約測度
小結
習題
第22章債券組閤管理
22.1債券市場的有效性
22.2債券定價理論
22.3凸性
22.4久期
22.5免疫
22.6積極型管理
22.7消極型管理
22.8債券組閤業績評價
22.9債券與股票的比較
小結
習題
附錄債券市場的經驗規律
第6部分其他投資
第23章投資公司
23.1資産淨值
23.2投資公司的主要類型
23.3投資政策
23.4共同基金稅收
23.5共同基金業績
23.6評價共同基金
23.7封閉式基金溢價與摺價
小結
習題
第24章期權
24.1期權閤約的類型
24.2期權交易
24.3保證金
24.4期權的估值
24.5二項式期權定價模型
24.6買入期權的布萊剋斯科爾斯模型
24.7賣齣期權的定價
24.8指數期權
小結
習題
第25章期貨
25.1套期保值者與投機者
25.2期貨閤約
25.3期貨市場
25.4基差
25.5期貨的收益率
25.6期貨價格與預期的現貨價格
25.7期貨價格和當前現貨價格
25.8金融期貨
25.9期貨與期權
小結
習題
第26章國際投資
26.1可投資資本市場資産組閤的總量
26.2國外投資的風險與迴報
26.3國際上市公司
26.4市場之間的聯係
小結
習題
· · · · · · (收起)