具體描述
在不斷變化的金融世界裏，牢固的專業技術基礎是成功的關鍵。然而，鑒於這個世界的快節奏本質，誰都沒能花時間去編纂企業融資工作中的命脈部分，即估值。羅森鮑姆和珀爾針對這一需求寫瞭這本書——他們多麼希望當年自己努力闖進華爾街的時候就有瞭這本書！
《投資銀行：估值、杠杆收購、兼並與收購》是部使用十分便捷的權威性著述，專門論述目前在華爾街普遍使用的主要評估方法——可比公司（Comparable companies）分析、先例交易（Precedenttransactions）分析、貼現現金流（Discounted Cash Flow, DCF）分析和杠杆收購（Leveraged Buyouts, LBO）分析。這些方法被用來確定並購交易、LBO、首次公開發行（Initial Public Offering, IPO）、公司重組和投資決策情形下的上市公司和私人公司的估值。本書作者通過一步一步地教你如何應用每種方法，為你建立起基於時間綫的知識基礎，並在全書中詮釋瞭關鍵條款、金融概念和操作流程。他們還全麵描述瞭LBO的基本知識和井然有序的並購銷售流程。
著者簡介
喬舒亞·羅森鮑姆是瑞銀投資銀行（UBS InvestmentBank）全球工業組（Global Industrial Group）的一名執行董事。他負責兼並與收購、企業融資和資本市場交易的谘詢、結構設置和發起工作。此前，他曾就職於世界銀行的直接投資部門——國際金融公司（International Finance Corporation）。他擁有哈佛的文學學士學位，並以貝剋學者身份獲得哈佛商學院（Harvard Business School）的MBA學位。羅森鮑姆是哈佛商學院“尤科斯石油公司（OAO YUKOS Oil Company）案例研究報告”的閤著者。
喬舒亞·珀爾為德意誌銀行（Deutsche Bank）的杠杆融資部（Leveraged Finance Group）設計並實施瞭大量的杠杆貸款和高收益率債券融資項目，以及LBO和公司重組項目。此前，他曾就職於愛德華公司（A.G. Edwards）的投資銀行部。珀爾還設計、執教過企業融資培訓課程。他擁有印第安納大學（Indiana University）凱利商學院（Kelley School of Business）的理學學士學位。
圖書目錄
序
緻謝
補充材料
前言
第一部分 估值
第一章 可比公司分析
可比公司分析步驟簡要說明
第一步：選擇可比公司係列
第二步：找齣必要的財務信息
第三步：製錶計算關鍵性數據、比率數和交易乘數
第四步：進行可比公司的基準比較
第五步：確定估值
主要利與弊
“價值公司”的可比公司分析示例
注釋
第二章 先例交易分析
先例交易分析步驟簡要說明
第一步：選擇可比收購案例係列
第二步：找齣必要的與交易相關的信息和財務信息
第三步：製錶計算關鍵性數據、比率數和交易乘數
第四步：進行可比收購案例的基準比較
第五步：確定估值
主要利與弊
“價值公司”的先例交易分析示例
注釋
第三章 貼現現金流分析
貼現現金流分析步驟簡要說明
第一步：研究目標、確定關鍵性績效驅動因素
第二步：預測自由現金流
第三步：計算加權平均資本成本
第四步：確定最終價值
第五步：計算現值、確定估值
主要利與弊
“價值公司”的貼現現金流分析示例
注釋
第二部分 杠杆收購
第四章 杠杆收購
主要參與角色
LBO對象的突齣特徵
LBO經濟學
主要退齣/變現策略
LBO融資：結構
LBO融資：主要渠道
LBO融資：部分主要條款
注釋
第五章 LBO分析
融資結構
估值
第一步：找齣並分析必要信息
第二步：建立LBO前模型
第三步：輸入交易結構
第四步：完成LBO後模型
第五步：進行LBO分析
“價值公司”的LBO分析示例
注釋
第三部分 兼並與收購
第六章 並購齣售流程
競價
組織與準備
第一輪工作
第二輪工作
談判商議
交易完結
商議齣售
注釋
參考文獻
· · · · · · (收起)
讀後感
（1）估值是投资银行业的核心，企业融资工作中的命脉部分，即估值。 （2）华尔街普遍使用的主要估值方法： · 可比公司分析 · 先例交易分析 · 贴现现金流分析 · 杠杆收购分析 这些方法被用来确定并购交易、LBO、首次公开发行、公司重组和投资决策情形下的上市公司和私有公司...
評分（1）估值是投资银行业的核心，企业融资工作中的命脉部分，即估值。 （2）华尔街普遍使用的主要估值方法： · 可比公司分析 · 先例交易分析 · 贴现现金流分析 · 杠杆收购分析 这些方法被用来确定并购交易、LBO、首次公开发行、公司重组和投资决策情形下的上市公司和私有公司...
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用戶評價
很有用的一本書，描述瞭主要的估值方法，每一步都很詳細
评分入門級讀物，講的很係統但實操性還是欠缺些，畢竟是針對美國市場的。估值不懂的地方還很多呀…
评分入門級讀物，講的很係統但實操性還是欠缺些，畢竟是針對美國市場的。估值不懂的地方還很多呀…
评分兼並與收購、企業融資和資本市場交易 企業融資培訓課程 估值、條款和談判
评分門外漢也隻是粗淺的過瞭一遍。
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