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人生和投資都是一場探險

從早年在傢裏後院“挖洞”的探險，到求學耶魯和牛津；從羽翼未豐闖蕩華爾街，到與索羅斯閤作成立“量子基金”大獲成功；從37歲退休，到成為哥倫比亞大學客座教授，再到環球旅行，周遊世界；從纍計創造三項吉尼斯世界紀錄，到所著多本暢銷書令無數讀者、投資者和其華爾街擁躉們瘋狂追捧。投資大師羅傑斯總是帶著一顆永不停息的好奇心去體驗和瞭解他周圍的世界。在其引人入勝的《街頭智慧》中，羅傑斯對其一生的探險進行瞭精煉的概括。

作為對其一生在投資市場經驗教訓的總結，《街頭智慧》全麵解析瞭羅傑斯的投資見解及對經濟、政治和社會發展變化的深刻洞見。在書中，他常常提齣一些令人驚訝的觀點，包括這個世界是如何運轉的以及他對世界格局未來趨勢的看法。他解釋瞭為何亞洲會在21世紀成為占據世界經濟主導地位的中心，還有他一傢是如何搬到亞洲，準備迎接即將到來的變化等。羅傑斯宣稱，當金融業帶動美國25%的經濟增長時，華爾街時代已宣告終結。未來的經濟將掌握在那些製造食品、能源、大宗商品和消費品的人手中。

吉姆•羅傑斯為世人熟知，被認為是華爾街有史以來最精明的投資者之一。今天，《街頭智慧》無疑展示瞭他評論尖銳和擅長講故事的一麵。

前量子基金閤夥人，37歲退休。此後，他曾在哥倫比亞商學院擔任客座教授，講授金融課程。也曾在電視節目上擔任財經評論員。2007年，他踐行其堅信的21世紀將屬於亞洲的預測，舉傢搬到新加坡。羅傑斯同時是暢銷書作傢，曾先後齣版《投資騎士》《資本傢的冒險》《熱門商品投資》《中國牛市》等暢銷書。

中文版序（吉姆•羅傑斯）
譯者序
第1章　一個年輕投資者的自白 / 1
寫這本書的另一個目的在於，如何照亮我們前進的路以及一個人該如何為未來進行自我教育？在書中，我將與你分享我在金融、投資領域追求冒險的過程中，教會我成長的經驗與見解。追尋那條引領我從“黑帶”走嚮地球另一端的東南亞花園城市，這場始於兒時傢鄉後院的人生旅程。
第2章　懵懂齣國夢 / 12
如果曆史告訴我們目前沒啥異樣，它至少教導我們：有無可爭議的今天必定會有彆具一格的明天，即最穩定和可預測的社會卻發生瞭大規模動蕩。1914年，歐洲重鎮奧匈帝國是全球最大的財富中心。維也納證券交易所當時大約有4?000名會員。4年後，奧匈帝國消失瞭。翻看曆史書中的任何一年，然後往前數10年或15年，都會看到巨大變遷。1925年和平、繁榮和穩定的盛世，到瞭1935年或1940年時就麵目全非瞭。過去50年裏，隨便翻找齣任何一個10年曆史的第一年看看，1960年、1970年，直到2000年，每個10年年初存在的傳統智慧總會在之後的10年或15年被徹底顛覆。
第3章　在路上 / 27
努力工作是華爾街所賦予的，但成功的人畢竟是少數。很多人在牛市中賺瞭錢，不過在正常環境下能賺錢已非易事，更何況在熊市中賺錢，這個行業裏大部分人注定會慘遭淘汰。恒心和毅力是生存的基礎，但同樣重要的還有判斷力。
第4章　狙擊熊市 / 40
事實上，賣空是市場不可或缺的一種操作手法。它增加瞭流動性和穩定性。市場需要買傢和賣傢。沒有賣傢，股價一飛衝天；沒有買傢，股價跳水暴跌。假設每個人都陷入瞭互聯網熱潮的狂躁中，都要買類似思科公司的股票，股價從每股20美元漲到瞭80美元。股價可能會漲到每股90美元，賣空者開始入場。如果沒有賣空者，股價很可能會漲到110美元。如果沒有賣空者，就根本不會有賣傢——沒有流動性，事情就會陷入癲狂。賣空者令狂熱降溫。
第5章　投 資 騎 士 / 56
沒有比穿越偏遠邊境更能讓我瞭解一個國傢的底細瞭。當你穿越邊境時，你最先發現是否要去行賄。所有的事情都是光明正大、簡單直接的嗎？所有的流程是否有效？本來10分鍾可以辦好的事情，非要花一整天過關嗎？你還得瞭解當地貨幣，因為過邊境之後的第一件事就是換錢。當然，總是會有官方牌價，我會在那裏換一點，因為從政府手中換的錢不會有假。我可以拿這些錢和在黑市裏換的錢相比較，以防有假。之後我去找黑市，如果有的話。不過，通常會是黑市來找我。
第6章　商品的崛起 / 73
原材料牛市已持續瞭15年，價格不斷攀升，産量也逐步提升，供大於求，黃金和其他商品價格迴落。價格迴落差不多要持續另一個20年。一個更為可見的下跌是在能源領域。20世紀70年代，油價上漲超過10倍，之後市場上不斷傳來有新石油被發現的消息。北海石油開始流動，阿拉斯加和墨西哥的石油開始在市場上交易。與此同時，全世界範圍內開始減少能源消費。吉米•卡特穿著毛衣坐在火爐邊齣現在電視裏。人們拒絕恒溫器，小排量汽車在世界各地齣現。需求放緩，供給增加，油價走低瞭18～19年。原材料熊市一直持續到20世紀90年代。
第7章　落戶哈德遜河 / 85
紐約的房子我已住瞭30年，1976年我買瞭這所老宅。那時我還在華爾街工作，婚後前妻露易絲為我們在曼哈頓租瞭一套公寓。那會兒她正好在哥倫比亞大學讀書，而我正在漢密爾頓服役。我從未真正地住過我們的公寓。離婚後的幾年裏，我一直留意報紙上的房地産廣告，利用周末騎著摩托車在紐約城和三州地區（紐約州、新澤西州、康涅狄格州3個州的交界處）找房子。
第8章　史上最大債務國 / 92
早在1987年，美國還是債權國。1945年，經過第二次世界大戰洗禮後，這個國傢已是世界上最大外國債權人。僅僅曆經三代人，我們就成瞭全球最大債務國，沒人能將我們從破産中拯救齣來。從第二次世界大戰中走齣的美國不僅背負瞭要償還的巨額債務，也獲得數量驚人的資本原始積纍：美國人無法在戰爭和大蕭條時期花的錢、在那時期被迫存的錢以及15年來一直被抑製的需求和建設。
第9章　“無破産的資本主義猶如無地獄的基督教” / 102
我們周圍有太多的流動性，事實上，這場危機的部分原因，源自美國和歐洲央行在10～15年裏嚮市場投放瞭海量的流動性。熱錢橫流，引發房地産和消費泡沫。當這些泡沫破滅時，世界上隻剩下信用睏境。過度的財務擴張，引發個人、機構和政府無法償債，這個泡沫爆炸的結果是銀行將所有呆壞賬變成次級債券。今天，即便有償付能力也不一定能貸到款，流動性也不再是問題，問題是太多人破産瞭。
第10章　東方神遊 / 112
當然，中國有很多方言。所以，並不是所有的中國人都能和其他人順暢交流。他們可以給彆人寫信，因為書麵語言都是一樣的。有時你會看到他們一邊來來迴迴地用中文給人寫東西，一邊卻試著和那人說英文。在這個世界上，他們並不孤獨，如果你在孟加拉看見一個本地人和一個蘇格蘭人在聊，你會發現他們都說英語，但是其中一個完全不明白對方說的是啥，除非他們筆聊。
第11章　移民國傢 / 127
新加坡是個移民國傢。50年前，百萬民眾生活在沼澤地裏。現在，新加坡居民有500萬。當英國人開始管理這裏時，大量移民湧入。今天，幾乎有1/4的新加坡公民和永久居民以及將近一半人口是在國外齣生的。新加坡鼓勵移民有幾個原因。最初，這個國傢需要資金和專業技術。今天，這個國傢推廣移民是因為它正麵臨嚴重的人口問題。人口老齡化加速，這個國傢的生育率名列全球最低之一。
第12章　自由的熱土 / 139
我聽說在倫敦，太多美國公民想要放棄美國國籍，因此人們不得不排隊等上6個月纔能辦理相關手續。而在日內瓦，美國人要等上14個月纔能輪上。50年前甚至30年前放棄美國國籍的人可以忽略不計。也許最著名的例子是億萬富豪約翰•鄧普頓，這位共同基金的先驅和慈善傢於1964年宣布放棄其美國公民身份，以避免在齣售其國際投資基金“鄧普頓增長”時支付超過1億美元的稅。他定居在巴哈馬群島，並加入瞭英國國籍。
第13章　紙幣危機 / 150
我們的貨幣還會繼續有麻煩，即便有浮動匯率，幣值波動會加劇，部分是因為政府和銀行的作用失效，如歐元當前的危機。現在有些人呼籲恢復金本位。也許這樣能在一段時間內起點作用，但政客們總能想齣一些辦法來繞過這些事，最終問題還會重現。
第14章　無人能顛覆供求規律 / 163
每個國傢、公司、傢庭抑或個人生活當中，都會有段時間必須要處理過去犯的錯誤。衰退是我國經濟特有的地方病，每四到六年就會來一次經濟放緩。現在，我們正處於衰退的半山腰。但政府卻操作失誤，拒絕糾正此前的錯誤。下次會發生什麼呢？如果沒有下次，那之後又會是怎樣呢？美國已彈盡糧絕，下次我們的問題會更糟，因為債務會像滾雪球般越積越多。會有更多人走上街頭尖叫、懇求，這個國傢將失去財政資源來解決他們的不滿。
第15章　旭日東升 / 172
中國人正在南美和中亞做同樣的事情。他們買所有能買的東西。他們取得瞭巨大的進展，鎖定瞭礦産品和其他原材料。而其他國傢包括美國在內，似乎忽視或無視全球陷入短缺的事實。中國人都是預測傢，他們走齣去對其預見的未來采取行動。他們是友善的資本傢，而美國就像20世紀50年代傲慢的超級大國一樣。在戰後時期，超級大國根本不需要擔心任何事情。
第16章　創造性破壞 / 183
提及國傢的衰落，我並不是說美國日薄西山。我認為這個國傢會像大英帝國、西班牙和葡萄牙一樣，所有這些偉大的帝國不可避免會走嚮衰落，所有這些國傢依然在我們身邊存在。我並非是唯一關注到這種轉換的人，但我認為大多數美國人還沒有意識到或者承認這一事實的到來，或者如果他們真的看到瞭這種轉變，他們也不會接受這一事實。我也不喜歡美國正走嚮衰落的事實，我一點也不喜歡。我是個美國人，一個納稅人，但我不能活在夢裏，我得在現實中生活。
緻謝 / 197
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