2007证券业从业资格考试统编教材•证券发行与承销 (平装) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国财政经济出版社

作者:中国证券业协会

出品人:

页数:384

译者:

出版时间:2007年09月

价格:41.0

装帧:平装

isbn号码:9787500598534

丛书系列:2007证券业从业资格考试统编教材

图书标签:

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本书旨在系统梳理证券发行与承销的核心概念、基础理论和实务操作。我们将从宏观视角出发，深入剖析证券发行的宏观环境与政策法规，为读者构建一个完整的市场认知框架。 第一部分：证券发行的基础 本部分将详尽介绍证券发行的基本概念，包括股票、债券等不同类型证券的定义、特征及发行目的。我们将探讨不同发行方式的优劣，如公募发行、非公开发行，以及它们在实际操作中的应用场景。此外，本书还会深入讲解发行前的准备工作，包括发行主体的资格审查、发行方案的制定、发行定价的原则与方法，以及路演推介的策略与技巧。读者将了解到，一次成功的证券发行背后，需要精密的规划和周全的考量。 第二部分：证券承销的流程与风险 承销是证券发行中至关重要的一环。本部分将详细阐述承销团的组建、承销协议的签订、以及承销商在发行过程中的具体职责。我们将重点分析不同承销模式，如代销、包销、余额包销，并深入探讨它们的风险承担机制。同时，本书还将对发行过程中的潜在风险进行全面梳理，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，并提供相应的风险管理和应对策略。读者将学习如何识别和规避这些风险，确保发行过程的顺利进行。 第三部分：证券发行的监管与合规 证券发行受到严格的监管。本部分将深入解读我国证券发行与承销的相关法律法规，包括《证券法》、《公司法》等核心法律条文，以及相关的部门规章和规范性文件。我们将重点关注信息披露的要求，强调真实、准确、完整、及时披露的重要性，以及违规披露可能承担的法律责任。此外，本书还将介绍证券交易所的上市审核规则，以及中国证券业协会在行业自律方面的作用。理解并遵守这些监管要求，是发行人和承销商的首要任务。 第四部分：特定证券品种的发行与承销 除了传统的股票和债券，本书还将探讨其他特定证券品种的发行与承销，例如： 首次公开募股（IPO）：我们将详细讲解IPO的整个流程，从企业改制、财务审计、法律尽事，到向证券监管机构提交申请、审核、询价、定价、配售等关键环节。 增发（Secondary Offering）：分析上市公司再融资的常见方式，包括公开增发、定向增发，以及其对公司价值和市场价格的影响。 债券发行：涵盖了企业债券、公司债券、金融债券等不同类型的债券发行特点，以及信用评级、担保方式等重要考量因素。 可转换公司债券（Convertible Bonds）：探讨其特殊的股债混合属性，以及发行定价和转换机制。 资产支持证券（Asset-backed Securities, ABS）：介绍其基础资产、信用增级、发行结构等，以及在金融创新中的作用。 存托凭证（Depositary Receipts, DR）：分析其在跨境融资中的应用，如ADRs和GDRs。 第五部分：发行与承销的创新与发展 金融市场不断发展，证券发行与承销也在不断创新。本部分将探讨一些新兴的发行方式和技术，例如： 注册制改革：分析注册制对发行效率、市场透明度和投资者保护带来的影响。 绿色债券和可持续发展债券：探讨其在支持环境保护和可持续发展方面的作用。 科技创新类企业的发行机制：关注科创板、创业板等板块的特点和对创新型企业的支持。 互联网技术在发行承销中的应用：例如线上路演、电子化发行平台等。 本书特色： 本书力求理论与实践相结合，不仅提供扎实的理论基础，更注重分析实际案例，帮助读者理解抽象的概念在真实交易中的运用。语言通俗易懂，逻辑清晰，力求让初学者能够快速掌握核心知识，同时也能为有一定经验的从业者提供深入的参考。我们将避免空洞的理论阐述，而是聚焦于解决实际问题，培养读者在证券发行与承销领域的专业判断和操作能力。本书的编写宗旨是帮助读者全面、系统地学习证券发行与承销的知识体系，为应对未来的职业挑战奠定坚实的基础。

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这本《2007证券业从业资格考试统编教材•证券发行与承销》的纸质版本，拿到手的时候就感觉挺沉甸甸的，封面设计得比较朴实，一看就知道是那种非常务实、专注于内容的教材。我当时买它主要是为了准备当年的从业资格考试，记得教材的排版还算清晰，章节划分也比较明确，对于初学者来说，建立一个基本的知识框架挺有帮助的。不过，说实话，初次接触这些专业术语时，还是需要花费不少时间去理解和消化的。比如，关于承销方式的细分，像余额包销和代销的区别，教材里讲解得比较理论化，需要结合一些实际案例才能真正搞明白其中的风险和操作流程。我记得教材对于发行定价部分的阐述，更多是侧重于当时的监管要求和基本模型，像市盈率法、净资产法这些基础工具介绍得比较到位，但对于二级市场上瞬息万变的情绪和资金面的影响，挖掘得还不够深入，这或许是针对一个特定年份考试教材的局限性吧。总体来说，作为入门级的参考资料，它的覆盖面是足够的，确保你不会错过任何一个考试大纲要求的知识点，只是在深度和实战性上，感觉还留下了不少可以自行拓展的空间。

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翻开书本，一股油墨的清香混合着纸张特有的干燥气息扑面而来，这种实体书的质感是电子版永远无法替代的。这本书的章节逻辑性是它的强项，它严格按照证券发行的生命周期来组织的，从拟上市公司的股份制改造，到初次公开发行（IPO）的流程，再到后续的配股、增发等，脉络非常清晰。特别是关于信息披露的要求，教材里详细列举了需要准备的各类文件清单和申报的各个环节，虽然过程繁琐，但教材的梳理让人感觉每一步都是有章可循的。我个人觉得比较受用的是关于保荐人职责的部分，它强调了尽职调查的重要性，并对尽职调查的范围和深度做了界定，这对于理解资本市场中“守门人”的角色至关重要。然而，教材在讲解承销协议的法律责任时，语言略显晦涩，可能需要反复阅读才能准确把握违约后的赔偿机制和责任划分。总体而言，它更像是一本官方的操作手册，扎实，但缺乏生动活泼的案例故事来佐证那些枯燥的法规条文。

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说实话，这本书的内容编排，带着那个年代特有的严谨和一丝不苟，但说实话，对于理解市场的“情绪面”帮助有限。它把大量的篇幅放在了法律法规和行政审批的程序细节上，比如证监会的批复流程、招股说明书的必备要素等等，这些是考试的“得分点”，不可或缺。但作为一名想深入了解发行市场的人，我会更期待看到一些关于“市场化”的讨论。比如，在询价环节，如何通过有效的沟通技巧，引导机构投资者给出合理的报价，从而实现利益最大化，这类实战经验的分享在教材里是找不到的。我记得有几页专门介绍承销商的风险控制措施，主要集中在资金占用和信用风险上，但对于如何利用金融衍生工具对冲发行过程中的价格风险，介绍得就相当简略了，这在现代金融市场中是一个很大的盲区。所以，这本书是通往“合规”的必经之路，但它并不会帮你成为一个“精明”的发行专家。

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拿到这本教材后，我做的第一件事就是用荧光笔把所有涉及数字和百分比的地方都标记出来，因为这些硬指标是考试的重灾区。它在描述不同类型发行方式的法律后果时，区分得非常细致，例如，定向发行和公开发行的审批权限和时间限制，对比起来看非常清晰。但是，当我试图用这些知识去分析历史上的大型IPO案例时，就会发现教材的“滞后性”——它引用的很多案例和数据都停留在教材编写的那个时间点。举个例子，关于承销费用率的设定，教材给出的区间是基于当时的行业平均水平，但随着市场竞争的加剧，后来的实际费用率可能已经有了显著变化。这本书给人的感觉是，它是一份极其详尽的“操作指南”，确保你知道所有规则是什么，以及如何不触犯规则。但如果你想了解这些规则是如何随着市场演变而调整的，这本书就显得有些力不从心了，它更像是一张特定时期的“地图”，而不是一个持续更新的“导航系统”。

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这本书的印刷质量在当时来说算是中规中矩，内页是标准的米白色纸张，不太反光，适合长时间阅读。我当初的困惑点在于，教材对于新兴的融资工具涉及得比较少，聚焦的还是传统的股票和债券发行。例如，对于可转换债券的发行条款和转股价格的确定，教材给出的模型比较基础，没有深入探讨市场波动对转股价值的影响，这使得我在面对一些复杂场景的模拟题时，会感到力不从心。另外，关于发行中的中介机构分工，虽然提到了承销商、律师、会计师的角色，但对于他们在实际操作中，比如如何协调路演日程、如何应对突发负面新闻时的沟通策略，这些“软技能”层面的内容几乎是空白的。这本书更像是一份考试的“骨架”，骨架很结实，但血肉和关节的灵活性需要读者自行去市场实践中摸索。它成功地让你知道“是什么”，但对于“为什么这么做”和“如何做得更好”，则需要更多的课外读物来补充了。

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