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发表于2024-11-13
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本書在專業的財務規劃領域,將理財分為「創造、擴張、保存、移轉」四個階段!在「保存與移轉」方麵,有具體的闡釋,可以協助讀者,舉凡資產配置、資金運用、遺贈稅節稅、信託保全資產……等,專業知識融會貫通、娓娓道來;客戶需求、目標市場定位、主顧開拓、行銷流程、推銷技巧也自然流暢、一氣嗬成!書中穿插的實務案例,赤誠經典,極具參考價值!
本書是作者宋木海用心的將其擔任大戶「財稅顧問師」的實際案例,置入其中,如此一來,不僅適閤產業的Top Sales 做為參考,也可作為現代企業菁英,在財務規劃的旅程中,「如何理財與節稅」的重要參考。
永達保險經紀人協理 宋木海不到兩年,從區經理一路晉升到處經理、業務協理。不但組織快速發展成績傲人,連個人業績,也在二韆多位菁英中,脫穎而齣獨占鼇頭(二○○四年全年度傳統型廿年期壽險新契約保費收入,全處達一億六韆八百萬元;個人達三韆萬元)。
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